B站(BILI.US)通过发行债券和股票筹集8.2上海证券交易所公告4亿美元，用于战略性收购等事宜

得悉，4月3日，据媒体报道，我国视频渠道哔哩哔哩(BILI.US)经过可转化债券和增发新股融资8.24亿美元。美银美林、花旗、瑞士信贷、摩根大通和摩根士丹利是B站这轮融资的联合账簿管理人。

媒体称，B站以每股18美元的价格发行了5亿美元七年期可转化债券和1800万股股票，较周二收盘价18.05美元折价约0.3%。B站开始只方案发行3亿美元可转化债券和1710万股股票，其间38.2%将来自启明创投现有股东。

B站的可转化债券的定价契合发行者的利益。息票率为1.375%，坐落1.375%至1.875%指示性区间的底部。B站转化溢价为37.5%，坐落32.5%至37.5%区间的顶部，这5亿美元可转化债券包含7000万美元的超量配售选择权。

据悉，可转化债券是一种较廉价的融资方法，由于它们的票面利率较低，作为交流，债券持有人能够在未来以固定价格将债款转化为股票。

此举标志着哔哩哔哩一年多前在美国纽约上市后重返资本市场。本年已经有其他在美国上市的我国概念股重返资本市场，经过可转化债券和增发新股征集更多资金，推进公司事务增加。

花旗集团大中华区股票资本市场联席主管BruceWu表明，许多上一年上市的公司都没有征集到希望的资金。许多公司都应当重返资本市场，测验征集更多资金。

了解到，B站上一年3月在纳斯达克初次揭露募股筹集了4.83亿美元。自那以来，该公司股价已上涨84%。B站方案将这轮融资征集的资金用于丰厚内容、研制、或许的战略收买和出资等事宜。