京东金融每日一句话[沪市]沪市
沪深两市的“称重机”
抛弃流动性最好、规划最大的300只优质股票
蓝筹白马“会集营”
……
如果在A股选一只指数出资的话,许多人都会引荐沪深300。
沪深300的确有很好的商场代表性,也经常被拿来作为股市出资的成绩比较基准。
而另一只干流成分股指数相同值得重视,它便是深证100R(代码399004),比沪深300还“年长两岁”。
材料来历:wind
先来看一下前史体现:
Wind上能够获取到深证100R从2003年至今和沪深300从2002年至今的走势(往前回溯),咱们将两者放在同一时间段,即2003年至今,来进行比较。
深证100R(白线)VS沪深300(黄线)
数据来历:wind数据截止日期:20190325
2003年1月2日至2019年3月25日,深证100R的涨幅411.82%,同期沪深300的涨幅为239.14%。
深证100R的长时间涨幅超过了沪深300。
再分年度进行比较:
深证100R、沪深300年度体现比较
注:2019年数据截止3月25日,数据来历:wind
从2003年至今的17年中,深证100R有12年都跑赢了沪深300,胜率高达70.59%。
最终比较一下定投收益:
深证100R、沪深300定投收益比较
取胜的依然是深证100R(上图黄线)。
看到这儿,你或许会问:
商场上那么多指数,为什么就拿深证100R去跟沪深300比呢?
保卫两者有许多类似之处。
①同为A股的干流成分股指数
A股的干流成分股指数包含沪深300、中证100、上证50、中证500、深证成指、深证100R、创业板指、中小板指。
这8个指数,也是商场上绝大多数指数基金盯梢的标的。
②风格类似,都是蓝筹股会集营
根据成分股的构成,
沪深300、中证100、上证50、深证100R被一般界说为蓝筹风格的指数;
而深证成指、中证500、创业板指、中小板指是生长风格的指数。
从指数之间的相关性能够很明显地看到这一不同。
注:指数相关性以2016至2018年指数走势核算③资历都够老
深证100R于2003年1月2日由深交所正式发布,比沪深300的前史愈加悠长。
材料来历:wind
④职业散布都比较均匀
在沪深300、深证100R、中证100、上证50这4个蓝筹风格的指数中,中证100和上证50的成分股首要会集在银行和非银金融。
而深证100R、沪深300的职业散布则比较均匀。
沪深300、深证100R、中证100、上证50职业散布
数据来历:wind数据截止日期:20190325
根据以上4点,深证100R常常被拿来与沪深300进行比较。
深证100R前史涨幅更大、曩昔17年中有12年跑赢沪深300、定投收益也更高,除了类似之处,深证100R必定还有一些特别的当地。
这个特别之处就在于——深证100R是一只做大而非发大的指数。
什么意思呢?
深证100R的首要成分股,比方美的、格力、五粮液、万科A等等,都是由小做大,一步步生长起来的,而非中石油、我国神华这样的IPO“巨无霸”。
用数据能看得愈加清楚。
这是深证100R的前十大权重股:
数据来历:wind数据截止日期:20190325
这是沪深300的前10大权重股:
数据来历:wind数据截止日期:20190325
再来看看整体成分股,深证100R当时成分股总市值较上市首日增加了313.58%,而沪深300成分股总市值仅增加了36.70%。
考虑到沪深300与深证100R还有重合的成分股(81只),剔除去这部分个股后,沪深300剩下成分股总市值仅较上市首日增加了18.38%。
数据来历:wind数据截止日期:20190325
成分股是指数的魂灵,成分股的生长带动了指数的上涨。
为什么深证100R的前史体现要远好于沪深300?看到这儿,你应该有答案了吧。
总结一下,同为A股的干流蓝筹风格指数,沪深300和深证100R各有特点。
保卫成分股横跨沪深两市且数量多、掩盖市值大,沪深300指数具有很好的商场代表性,名望也愈加嘹亮。
相比之下,前史更长的深证100R,不断吸纳由小做大的优质企业,在曩昔的17年中有12年都跑赢了沪深300,相同值得你重视。
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