提早声明：本文系对轿车产业的逻辑性讨论，不构成出资主张。其时新能源轿车板块阶段性涨幅巨大，出资需谨慎入市有危险。
燃油车这条赛道，是一个典型的内卷化职业。
我国轿车职业一向饱尝诟病。2009年，我国轿车商场以将近1400万辆的产销量，初次逾越美国日本，登顶国际榜首。斗转星移，十年过去了，我国轿车商场年产销量现已到了三千万这个量级，但实践情况仍然让咱们为难。
热烈是合资品牌的，我国自主品牌仍是什么都没有。
上图是2020年8月，也便是两个月前商场最热销的十大车型。自主品牌在传统燃油车方面，根本上仍是个副角。在乘用车的主力车型轿车上，前10大只要一个吉祥帝豪，其他都是合资品牌，SUV略好，哈弗H6稳居榜首，但前10大热销SUV中，自主品牌只要4个，剩余大部分仍是合资品牌。
从1984年11月我国榜首家合资轿车公司上海群众建立开端，我国的轿车职业尤其是乘用车职业，一向便是合资企业的全国。
那位在2020年头闹出过大动态的前日产雷诺总裁卡洛斯·戈恩从前不小心说了一句大真话，“我国轿车厂商在与外国轿车制作商协作时奉献简直为零，因而从长时刻讲，他们有必要为合资的制作事务及其他运营事务‘添加价值’”。这让我国轿车合资企业的中方为难得问心有愧。
合资股比约束是参加WTO后，我国维护轿车职业的榜首条生命线。依据2004年5月公布的《轿车产业开展方针》第48条：轿车整车、专用轿车、农用运输车和摩托车中外合资出产企业的中方股份份额不得低于50%。
但现在看来，这个以商场换技能的股比约束在必定程度上维护了我国的轿车产业，后遗症是合资方躺在现有商场利益上不思进取。一汽集团的总经理竺延风其时说过一句话，“自主品牌要耐得住孤寂20年”，既有利益上的纠葛，也是面临中外巨大距离时的妄自菲薄。
方针对轿车职业，对自主品牌的呵护自始自终的坚决，那为什么支付这么大的汗水，得到的却是跳蚤？?由于燃油车技能前进空间有限，职业高度内卷化。
燃油车这个东西，下限很高，上限很低。由于下限高，所以在一百年前筛选了电动车，但由于上限低，将来注定会被电动车所击退。
电动车的前史要早于燃油车。国际首要呈现的是电动车，然后才是内燃机车，在1900年左右，美国商场上大约有40%的轿车是蒸汽机驱动，38%电力驱动，汽油驱动的只要22%，电动车的商场占有率是要逾越燃油车的。
1908年，具有划年代含义的福特T型车推出，燃油车逐步以高速、长续航、车价廉价开端替代电动车，而电动车的老毛病仍旧，续航路程短，速度上不去，并且还价格昂贵，到了1930年左右，逐步退出了前史舞台。燃油车用自己的经济实惠的高下限，筛选了电动车。
但燃油车的问题也很丧命，上限很低。
假如说出道即巅峰让人伤感的话，那燃油车真的是哀痛逆流成河。
关于燃油车来说，根底考量无非便是内燃机也便是发动机的总功率。发动机通过燃油焚烧做功，焚烧的充沛程度便是焚烧功率，焚烧之后发热驱动机械运动，这个进程的功率叫热功率，机械运动通过传动体系驱动车轮，这个进程的功率叫机械功率。
而发动机的总功率是焚烧功率、热功率和机械功率的乘积，其间焚烧功率和机械功率通过优化都能够做到90%以上，但热能由于是低品质能量，转化成机械能要有丢失，理论上最高的热功率是60%左右。
也便是说，发动机的全体功率能够做到50%便是极限，而实践中的汽油机的总功率能够做到30%多一些，柴油机能够到40%，再高，难于登天。
这么多年来，燃油车的前进有多大呢？?
怎样说呢？从上个世纪中叶的每百公里16L左右的油耗，降到现在的8L左右，均匀每年只要下降0.1L。这其间，内燃机的前进奉献并不仅有，整车的轻量化、电子化也起了很大的效果。
像内燃机这样的机械规划有这么一个规矩，上手简略逾越难。关于后来者，你只需求花10%的时刻，就能够抄出一个80%功能的配备，但假如你想到达90%的功能，或许要消耗你别的90%的时刻。再往上，迫临极限的时分，需求900%的尽力，只完成1%的前进，由于机械的潜力太小了。
比方闻名的智商税代表之一机械表，尖端工艺陀飞轮，消耗了巨大的人力物力，在走时精度方面，仍是被电子表轰成了渣。
燃油车也走进了跟机械表相同的死胡同，开端寻求外表的精密、杂乱、考究。为了极度迫临发动机热功率的极限，各种独门技能频出，群众奔驰宝马把航空发动机的涡轮增压技能引进轿车发动机，丰田出了什么双喷发、双可变气门正时体系。
为了让发动机的换挡寻求“像巧克力的相同的丝滑感觉”，群众有了DSG干式、湿式变速箱，丰田有爱信6AT变速箱，一个简略的换挡设备，现在杂乱的跟航空发动机一同，并排成为人类机械的巅峰之作。
假如这不是内卷，还有什么不是内卷呢？这种外表的精密、杂乱和考究，成果最中心的发动机功率上限很低，究竟再尽力，也不过是裤裆里边打拳，没什么大长进。
在这种内卷化之下，燃油车职业的一些现象也就水到渠成了。
现象一
——乌龟和蜗牛赛跑的车型比赛
咱们以丰田热销车型花冠为例。这个车型榜首代诞生于1966年，到现在现已是十二代，每一代新车出来，都是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，动态挺大，一看改变，嗯，改变最大的是外形。就这么高兴的过了六十年，到现在仍是热销不衰。
咱们把轿车厂商这种车型比拼叫做乌龟和蜗牛赛跑。这些乌龟和蜗牛里边，有你知道的商场上全部的大牌，奔驰、宝马、群众、法拉利……咱们便是在这么一个商场上凭借着先发优势，你好我好咱们好的躺平赚钱。
所以才有我国商场新车型上市老车型改个姓名接着卖的奇迹，才有群众我国捷达、宝来、速腾爷孙三代同堂，实在是除了外形，各个代际的轿车并没有质的差异。
可是轿车厂商的研制周期动不动三到五年也不是故意的，而是由于技能前进太慢，三到五年才干有能够拿出来讲的技能卖点。
现实便是，传统燃油车厂商过得很舒畅，三四十年过去了，竞赛格式整体改变不大。
现象二
——超级安稳的零配件供货商体系
2020年6月29日，《美国轿车新闻》发布了2020年全球轿车零部件配套供货商百强榜。轿车产销量国际榜首的我国，只要7家公司上榜，我国公司排名最高的是延锋，第19位。
排在前面的，咱们形象里三大轿车厂立刻要关闭的美国，有24家上榜，日本21家，德国18家，连韩国都有8家，比我国还多1家。哦，趁便说一下，我国排名最靠前的延锋，便是这些国际轿车零配件供货商的……我国合资方。
我国轿车销量已是国际榜首，但是轿车零部件企业自始自终的弱鸡。
由于轿车尤其是乘用车技能前进很慢，竞赛格式也改变不大，供应链当然也不会有什么改变，没事谁会去折腾供货商呢？
咱们一般说的前装商场，一个供货商新进入一家轿车品牌体系，消耗时刻至少三年起，为什么？一个新车型从研制到上市一般得五年，你假如不在研制期间就进入新车型的合格供货商体系，后续配套根本就没戏。
所以才有华为造车团队跟传统轿车零配件厂商从业人士鸡同鸭讲的沟通，现有厂商觉得华为不明白轿车零配件配套的规矩，华为觉得你不明白技能。究竟一个内卷化职业出来的人同打上门来的野蛮人，两边的思想很难在一个逻辑条线上。
现象三
——实用性让坐落人设
可选消费职业有一个规矩，一旦一个职业界品牌开端卖人设，阐明实质上咱们产品的差异并不大。
我国乘用车商场固有的人设，便是宝马奔驰群众工匠精力，丰田本田精美省油，自主品牌废物。吉祥李书福的“造车便是四个轮子加一个沙发”遭受群嘲，可李书福不便是那个说出皇帝的新装的小孩子么？不过便是个代步东西罢了，自主品牌满意这个需求跟其他品牌有什么实质不同么？
为什么商用车一骑绝尘，在国内把外资品牌根本消除掉了呢，由于商用车用户只管这车拉活挣不赚钱，性价比是不是高，不去管你是不是有工匠精力，车是不是契合自己显贵的身份。
怎样打破内卷，华为内部论坛也给了答复。“只要跳出圈圈，站在更高层次上的不断向外打破、创新和发明，才干不让那种精美的、繁复的、看起来特别敬业的内卷化状况困扰咱们，才干回归到向上焕发的新常态上来。”
这个更高的层次，便是电动车，由于电动车的上限要远高于燃油车，这决议了燃油车必定要退出前史舞台的C位。
未来交通的终极方式，必定是智能驾驭乃至无人驾驭，而完成无人驾驭的仅有途径，有且只要电动车。并且，光伏发电本钱的不断下降，决议了未来电力的本钱能够降到很低乃至挨近0，而燃油所依靠的石油作为不行再生资源，则不会。不管是从功能天花板仍是从经济性上，电动车将来都能够吊打燃油车。
电动车相对燃油车，与其说是弯道超车，不如说是推倒重来，咱们重开一局麻将，清扫屋子另请客。
《王川:?为什么传统轿车厂商大多很快会关闭？》道出了电动车和燃油车规划之间巨大的不同。
电动车不需求燃油发动机、不需求变速箱，相应的燃料运送和排放操控体系也就不需求了。燃油车上百年来技能堆集的中心，以发动机、变速箱为中心的机械体系，瞬间就没了商场。
从规划的视点看，燃油车的技能遗产，能够使用到电动车上的，近乎百里挑一。全部靠着内燃机技能吃饭这些工程师，忽然就发现，他们的技能没用了。一汽群众2020年校招，现已不再接收车辆工程这些机械职业的结业生了。
这是一场外表惊涛骇浪，实则暗潮涌动的大革新。
依据德国联邦劳动局的数据，德国有七分之一的就业人口跟轿车相关，咱们知道，发动机加变速箱，至少占到整车价值量的25%以上，这意味着德国4%的轿车职业从业人员未来假如不能适应从燃油车到电动车的转化，将会永久失掉就业机会。别的一个轿车大国日本，轿车出口占到悉数出口额的2成。关于德国日本来说，这是一场输不起的战役。
彼之砒霜，吾之蜜糖。燃油车的衰败，注定是电动车的狂欢，这一次，我国电动车不再缺席。
电动车最重要的三大件，电池、电机、电控，我国都有尖端重量级选手。
电动车最中心的电池职业，我国与国际同步。
在电池这一块，根本上便是东亚版的三国演义。回溯各自的竞赛格式，日本韩国月明星稀，大势已定，我国则群雄逐鹿，全部皆有或许。
依据东方证券陈述的数据，2019年，国际动力电池出货量最高的公司是我国的宁德年代(300750,股吧)(SZ:300750)，32.31Gwh，其次是日本的松下，韩国的LG、三星SDI、SKI，排列第三第五和第十，比亚迪(002594,股吧)(SZ:002594)排名第四。除此之外，便是我国一大票的电池企业，国轩高科(002074,股吧)(SZ:002074)、前景、力神、亿纬锂能(300014,股吧)(SZ:300014)等等。
电池职业的本钱投入和研制开支很大，美国企业不拿手重本钱开支和制作，欧洲企业在电池研制方面并没有先发优势，这就造成了国际动力电池职业高度集中于中日韩。
这其间日本主要是松下鹤立鸡群，配套高度依靠特斯拉(NASDAQ:TSLA)，韩国的LG则是全球布局，三星SDI主打小众方形电池，只要我国是百家争鸣，百家争鸣，哪怕宁德年代现已是国际榜首，但在职业技能路途不决、电池体系才能密度仍然有极大的前进空间的情况下，任何企业都有或许捉住一次技能路途的递进瞬间回转。
所谓商场如战场，银瓶乍破水浆迸，存亡无常一会儿，战战兢兢，如履薄冰，谁也不敢说自己无忧无虑。面临着或许是未来五十年最大的一次技能革新，全部皆有或许。
电机职业，凭借着丰厚的资源，我国企业具有先发优势。
电机的品种许多，但适合于电动车的只要直流电机、沟通异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机四种。
从实践使用的视点看，永磁同步电机以其较高的峰值功率和最好的操控功能，成为我国使用最广的电动车电机。最要害的是，由于我国有国际上最全的稀土产业链，这使得我国在电机职业具有先发优势。
得益于徐光宪院士的新式稀土萃取理论，我国的稀土提纯、深加工职业独步国际，2019年我国稀土产值占到国际的80.5%。永磁电机的中心原材料汝铁硼，便是稀土的一种。以中科三环(000970,股吧)(SZ:000970)为代表的永磁体出产企业，不断研制改善新技能，提高产品功能，带动了我国永磁同步电机使用的快速扩张。
依据高工产研电动车研究所的数据，2018年我国新能源电机的出货量的前三分别是比亚迪、大洋电机(002249,股吧)(SZ:002249)和安徽巨一，这三家都是地地道道的我国自主品牌企业。
由于电动车电机其时并不具有规划效应，部分企业毛利率只要个位数，而同类的工业用电机根本在25%-30%之间，现在的电动车电机职业正处于快速上量，中小企业加快退出的阶段，但不管怎样开展，我国电机都会占有一席之地。?
电控职业，比亚迪首先打破。
电控，是操控驱动电机的大脑，中心便是功率器材，也便是IGBT，占到电控本钱的35%-50%左右，这部分根本上是外资半导体公司的全国。
一向着重电动车全产业链的比亚迪(SZ:002594)，这一次又走在了国内全部电动车企业的前面。早在2009年，比亚迪就规划出了我国大陆榜首款IGBT芯片，IGBT1.0，并成功在2012年晋级为2.0版别，以此为根底，打造出了车规级的IGBT模块。2018年，全新的车规级的IGBT4.0版别上线，现在产能是120万辆新能源车的配套才能。
咱们能够看到，不管是电池、电机仍是电控，都有比亚迪的一席之地，这便是一个国家自主品牌的带动力气。在这场电动车造神运动中，最炽热、最前沿、技能前进最快的商场，便是我国。
各种造车新势力此伏彼起，竞赛格式千变万化。比方最近声称“公民需求什么，五菱就造什么”的上汽通用五菱，新出的电动车宏光MINIEV，就给了咱们一个惊喜，单月销量逾越特斯拉的model3，登顶我国纯电动月度销量冠军。
这款最高续航只要170KM，起步价格不到3万的电动车，用单月挨近1.5万辆的销量告知了那些在特斯拉背面萧规曹随吃灰的造车新势力们，什么叫公民群众脍炙人口，什么叫以商场需求为导向，什么叫广阔天地，大有可为。
假如说二十年前，宝洁的商场部是我国营销人才的黄埔军校，那么今日的五菱，还有那些拼多多们，用下沉到五六线商场的拳头产品告知咱们，什么叫新年代的长征，什么叫农村包围城市，什么叫公民的需求。
我国电动车职业应该从榜首性的视点，英勇的走自己的路，单纯仿照是没有出路的。
在燃油车年代，由于职业极度内卷，发达国家先发优势太大，我国没有呈现国际性的品牌。我国的自主品牌，包含轿车零配件厂商，哪怕在我国本乡商场，也没有成为干流。但在电动车这条赛道上，我国必定会是主角之一，只要是同步竞赛，咱们还真没有怕过谁。
特斯拉是一家巨大的企业。巨大是由于他凭一己之力，将电动车带上了推翻燃油车的路途，化不行能为或许。特斯拉跟福特T型车相同，具有划年代的前史含义，是能够写进前史教材的大事件。
但一花独放不是春，百家争鸣春满园，我国电动车职业，必定会铺满这座花园。咱们也必定会见证，这个职业很多优异的我国公司快速兴起。
已然现已孤负了秋天清澈的夜空，无缘冬季的冰雪，那就不要错失这个姹紫嫣红的春天。
作者：愚老头，在雪球设有同名专栏。
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