大和：微降北京控股(00392)目标价至47.5港002366股票元评级维持“跑赢大市”

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得悉，大和宣布研究报告，将北京控股(00392)股份目标价由47.7港元细微下调至47.5港元，评级保持“跑赢大市”，下调北控今明两年每股盈余猜测4%至7%，首要因为北京在5月开端下调天然气分销价。

该行表明，集团已下调分销气价每立方米8分人民币，没有城市住所装置费用，并且估量集团本年由非天然气事务取得的应占赢利可达40%以上，因而北京控股的进一步方针危险远不及纯城市燃气分销商。

该行以为，因为估量国家发改委及当地定价部分，迁就装置费及分销气价（上限为7%的财物回报率）设定价格上限，预期本年第二季及第三季我国天然气分销职业的方针不明朗度添加。再加上尽管现在没有最新消息泄漏关于北控旗下陕京管道，是否被归入将建立的国家管道公司，但该行以为陕京管道分拆或根据猜测市帐率1倍至1.2倍进行，不会导致集团估值进一步向下重评。

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发布于 2024-03-28 15:03:44

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