券商晨会精华:大算恒天然事件力预计推高数据中心需求量
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2月21日昨日大盘全天震动走高,沪指涨超2%。到收盘,沪指涨2.06%,深成指涨2.03%,创业板指涨1.28%。北向资金全天净买入60.03亿元。
2月20日因“华盛顿诞辰纪念日”美股休市一天
在今天的券商晨会上,兴证证券以为,寻觅生长中的低位补涨时机,中期继续沿高弹性与高增速两条头绪布局;中信证券以为,预期改进,煤炭板块进入反弹阶段;民生证券以为,大算力估计推高数据中心需求量。
兴证证券:寻觅生长中的低位补涨时机,中期继续沿高弹性与高增速两条头绪布局
兴证证券以为,在近期板块加快轮动中,寻觅生长中景气量较高、但当时股价仍处低位、拥堵度相对较低的细分方向,掘金低位补涨时机:储能、军工、电力;中期,继续沿高弹性与高增速两条头绪布局。一方面,要点重视当时景气仍处于低位、但本年有望窘境回转,且估值、持仓均处于中低位的高弹性方向:信创、创新药、半导体、消费电子、5G、传媒;另一方面,关于当时景气已处于高位、且已体现在高仓位中的生长板块,要点掘金增速可以继续向上、估值合理的细分职业,掌握高增长细分方向、以及个股α时机:风电、光伏、轿车零部件。
中信证券:预期改进 煤炭板块进入反弹阶段
中信证券指出,近几个买卖日煤炭板块买卖活泼,继续上涨。基本面而言,下流需求有所康复,煤价预期改进。现在板块在估值及股息率的预期方面具有价值吸引力,跟着短期商场危险偏好的下降以及后续潜在的宽松方针预期,煤炭板块短期或进入反弹阶段。
民生证券:大算力估计推高数据中心需求量
民生证券指出,ChatGPT的成功推出,得益于AI练习速度、练习精度的提高,需求巨大练习数据集的支撑,而关于硬件层面来说,核算与传输是确保ChatGPT平稳运转的中心。受新基建、数字化转型等国家方针促进及企业降本增效需求驱动,2021年我国数据中心职业收入挨近1500亿元,近三年CAGR为30.7%,2022年数据中心职业收入估计达1901亿元。估计ChatGPT将推进AI通用范式的多元探究,大模型练习频次将大幅提高,进一步加大算力需求,推高未来数据中心职业收入增速。
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