[002108沧州明珠]怡亚通股吧使命(怡亚通股吧360)

1、张化机：

（1）基本面是做大型化工压力设备的，技能实力国内一流的龙头企业，但大环境欠好近年成绩一般，总体上是优质靠谱企业。老事务估值50亿左右。

（2）这次并购重组的企业是游戏工作虚拟道具物品的c2c买卖渠道，基本面厚实国内细分范畴龙头，13年成绩1亿左右，许诺15年赢利1.5亿，而且在向移动端和游戏范畴转型。互联网细分龙头这个特点能够给予60倍估值90亿市值。

（3）收买买卖计划设计很合理，假如收买赢利没完结要同份额减缩增发股权。收买完结后股本扩张到9.7亿股左右，当时市值100亿。比起合理估值140亿有距离，存在基本面支撑的上涨空间。

（4）短期大涨的理由：大抢手概念网络游戏中的带有垄断性的游戏买卖渠道+阿里巴巴行将上市大抢手电子商务范畴C2C细分龙头+填权+张化机收买后将改名为天沃科技，并言明晰要继续转型收买。

（5）停牌期间还发布了一个公告，和日本公司协作煤化工范畴推广一种新式还原铁工艺，事务全球独一，有做大的幻想空间。

（6）该股下周二开盘，能够无条件在集合竞价参加，不论大盘涨跌以及该股节后第一天的涨跌，该股一个月内，填权成功概率较大。

（7）危险要素：该股现在有1.3亿股前期增发股正在请求解禁（本钱价4.5元，当时获利翻倍），若解禁后其间部分资金必定会冲出，但该事项会提早公告，届时可看股价方位决议是否及时卖出，以躲避不确定性。

2、怡亚通

这个股曾经有留心但没盯梢，这两天复盘发现竟然接连几天大涨，细心研讨，这个股特别合适超大型资金，而且我开端预判，很有或许成为一只十倍股、改动我国工业生态系统的牛逼公司，在未来盯梢假如一步步契合预期的前提下，方针价千亿市值股价100元。

（1）近期上涨直接原因是8月15发布增发计划募资12亿出资向公司的380渠道+8月22日公告公司半年报显现中心收入翻倍赢利接连大增+阿里巴巴将上市对大物流大电商概念的追捧和重估。

（2）公司的事务分为好几块，传统的：广度供应链服务（相似于帮厂家找质料代销代购）、供应链金融服务（在触摸客服过程中垫资借款等），这两块是发家事务，但没有任何中心价值，门槛低。新式事务是深度供应链服务，包含两大部分：海外深度供应链服务和大宗金属供应链服务（主要是分销一侧的服务）、面向国内和一般消费品分销的380渠道供应链服务。海外的和大宗金属的服务，未来生长性也有限，公司的悉数亮点和未来生长空间就在这个380渠道上。

（3）380渠道姓名来历是要在全国380个城市铺开建造分销、运送、仓储等全套系统，这是一项十分浩大的工程系统，触及到许多冗杂琐碎的粗笨的作业，愿望很大，很难执行，怡亚通从09年就在沸反盈天的要搞这项工程，一向好像没有大端倪，因而股价也没怎么大涨。说白了，便是一个掩盖全国的营销整合系统，触及到对现有一级二级三级等多层级网状切割的经销商系统的推翻改造、也触及到十分浩大的物流匆促系统。这个系统对国民经济的重要性引得许多巨子都想进入，如海尔凭仗其家电网点散布广的“日日顺”事务，想向其他公司其他品类产品敞开、阿里巴巴在力求打造菜鸟物流系统。但现在来看，怡亚通的380渠道正在大迸发大拐点前夜。

（4）380渠道2011年收入18亿，2012年收入27亿，2013年下半年开端放量全年到达45亿，今年以来每月收入打破了10亿，全年会到达100-120亿，公司口径是15年200亿，16年到达300亿。生长速度堪比京东、淘宝在跳过投入拐点后的放量翻倍阶段。

（5）执行到事务上，380渠道所做的作业是：本来，大型消费品厂家出售产品经过全国直销协议或许在不同区域招代理商一层层铺下去，但这个形式的缺点很明显一是本钱层层加高二是管控功率低下三是落后区域浸透率很低，产品分销系统一向有革新空间，仅仅很难。现在经过5、6年，怡亚通在全国多地尤其是2、3线城市到县城城镇一级的许多当地树立怡亚通的网点，包含仓储物流和出售终端协作，怡亚通一方面找厂家拿货（例如保洁），然后经过一张遍布全国的大网扁平化的跳过一切分销商直接送达某个超市、某个小卖部，以此完结对传统产品出售的推翻式改造。带来的优点是，铺货快、本钱低、厂家、怡亚通、终端卖场、顾客各方均收益，大幅度提高整个经济体的运转功率，去掉中心本钱。这个形式很挥洒自如，触及到无量细节和办理难题，所以推广起来很难。但从一些信息反馈和380在前段列出的出售放量，380渠道现在现已逐步老练在逐渐跳过拐点。

（6）现在，合作这张全国网络，怡亚通正在建造相关的配套系统，如树立B2B网站（简略举例说一个小卖部能够直接下单要货怡亚通直接配送）、B2C、O2O等事务（中心是怡亚通一旦掌控了物流和货源，能够打开的营销形式许多）。

（7）这张大渠道一旦到达，能完结的前景是：一个大的互联网生态系统，部分推翻传统营销系统，一个实体经济版的阿里巴巴京东商城沃尔玛，一个触及大数据、大物流、大仓储、大供应链的巨子。

（8）现在有传言阿里巴巴要部分入股怡亚通，不一定成真。但中心是怡亚通现在所做的作业，正是马云一向想搞的菜鸟物流相似的作业，而怡亚通现已深耕了5、6年，并在放量迸发。

（9）这个股短期冲高有点危险，假如要装备能够现价配小部分仓位，待回调后连续加大装备。最达观的方针是3-5年后预期怡亚通的收入规划打破1000亿，公司的市值对应将到达1000亿规划，股价冲击十倍。

（10）因为公司市值较大、触及的工作改造巨大，公司的形式能否终究如愿走通现在无法必定的下断语，需求亲近盯梢收入数据。但从现在的状况来看，成功的概率较大，值得要点重视。

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