委比和委差(腾讯金融科技)

商务部：在服务国内需求的根底上，咱们乐意满意世界各国对稀土资源的合理需求。可是，假如任何国家想运用我国出口的稀土所制作的产品，遏止镇压我国的展开，于情于理都是令人难以承受的。

商务部：有媒体标明，IMF近来发布的研讨陈述称，美国加征关税构成的本钱简直悉数由美国企业承当了。对此，新闻发言人顶峰标明：美方的买卖霸凌主义终究危害的是美国本身，买单的是美国的顾客和企业。

发改委：为贯彻实行中心经济作业会议布置和《政府作业陈述》要求，近来，国家发改委举行推进新式乡镇化年度要点作业电视电话会议，总结交流新式乡镇化建造经历，推进实行2019年新式乡镇化建造要点使命。

发改委：对煤矿方提出两条可选途径：一是下降年度长协价格，即从535元/吨下降到520元/吨；二是将动力煤月度长协价格降到黄色区间，即环渤海港口5500大卡动力煤价格降到600元/吨以下。

国家动力局：活泼推进平价上项目建造，严厉标准补助项目竞赛装备。即按风电和光伏发电项目竞赛装备作业方案确认需归入国家补助规划的项目。做好新建风电、光伏发电项目与电力送出工程建造的联接并实行消纳方案，优先保证平价上项意图电力送出和消纳。

特朗普：6月10日起对进口自墨西哥的一切产品征收5%的关税；关税会逐步上调，直至不合法移民问题得到处理，届时会结束征收关税。

科创板：上交所6月11日举行科创板上市委2019年第2次审议会议，审议福光股份，睿创微纳，华兴源创科创板首发请求。

隔夜外盘:欧美股市普涨，动力股体现欠安；油价跌近4%，创两个月新低；比特币触及9000美元高位后跌回8000美元；美联储宣告缩表方案结束之后的债券购买方案。

MSCI：MSCI明晟亚太区实行董事兼我国研讨主管魏震标明，自A股被归入MSCI指数后，运作平稳，没有呈现预期中的危险，这也加大了世界出资者对A股的决心。

金逸影视（002905）：昨日盘中巨振19%，换手率68%，全天成交16亿元，游资对倒痕迹显着，盘中跌停约105次

金力永磁（300748）：公司为高功用稀土永磁资料高新技能企业，并不直接具有稀土矿山资源，主营事务未产生严峻改动。

格力集团：珠海市国资委回应格力集团增持长园，格力集团未来或许会变成出资途径(公司)，他们会依据本身研判做相应的决议方案，既可所以财政出资，也能够依据展开前景完全控股，未来会把一些权限下放给格力集团。

AI+教育：据媒体报道，教辅APP“作业盒子”日前现已完结1.5亿美元的D轮融资，由阿里巴巴领投，现在估值已超越10亿美元。此前，作业盒子现已完结过5轮融资，出资方包含联想之星、好未来教育集团、百度风投、云峰基金、贝塔斯曼亚洲出资基金等。“作业盒子”定位“人工智能+教育”的特点。

天然气：第二届中俄动力商务论坛将于6日至7日在俄罗斯举行。论坛方案在石油天然气、电力和金融范畴就中俄动力协作要害问题展开讨论。论坛旨在为中俄动力范畴企业树立直接交流对话的途径，相互了解协作需求，引荐协作项目，寻觅潜在协作伙伴，开发一起项目，完结动力项目与融资、 科技 立异的相互促进与协作，为进一步开宗明义中俄务实协作水平作出活泼奉献。

白酒追溯：从工信部得悉，我国将加快推进全国白酒质量安全追溯体系建造，并加快树立和完善全国酒业防伪追溯途径，不断完善全程追溯协作机制，实在保证质量安全。

光伏发电：国家动力局近来发布《关于2019年风电、光伏发电项目建造有关事项的告诉》，提出了四项全体要求:一是活泼推进平价，上项目建造，.二 是严厉标准补助项目竞赛装备，三是全面实行电力送出和消纳条件，四是优化建造出资营商环境。

智能电视：据报道，两款华为液晶电视现现已过3C认证，其认证型号为OSCA-550/Osca-550A，请求人为华为技能有限公司，出产厂为合肥京东方视讯 科技 有限公司。有音讯称华为的高端电视方案9月推向商场，未来华为高端电视会像三星宽洪大度具有8K、高色域、人工智能等功用。

热门公告

金力永磁：公司并不直接具有稀土矿山资源；

柏堡龙（002776）：上半年预盈8320万元-9832万元；

国盛金控（002670）：拟非揭露发行不超30亿元公司债券；

*ST华信（002018）：控股股东16%股份被司法划转；

*ST菲达（600526）：拟停止山东菲达有关出资转让、增资协议；

旭光股份（600353）：策划收买子公司储翰 科技 股权股票停牌；

科远股份（002380）：证券简称自5月31日改变为“科远才智”；

*ST大控（600747）：涉嫌信披违规违法遭证监会立案查询；

乐视（300104）：6月28日举行2018年度股东大会；

杭州银行（600926）：100亿元二级本钱债券发行结束；

华友钴业（603799）：拟7.73亿元收买华海新动力99%股权；

贵人鸟（603555）弄清：媒体报道对公司财政数据的质疑未充沛考虑到并表等状况；

全通教育（300359）：因正中珠江被查将替换审计组织继续推进收买吴晓波频道；

丰乐种业（000713）：公司股价近期异动频频已与根本面及二级商场走势严峻违背；

中航高科（600862）：拟挂牌转让江苏致豪100%股权；

严峻事项

*ST康得（002450）：因资金流动性缺乏暂停部分事务；

中环股份（002129）：子公司拟投建太阳能电池用单晶硅资料项目；

中兴通讯：股东大会赞同公司向中行建行请求425亿元归纳授信额度；

韶能股份（000601）：新丰生物质能扩建工程项目1号机组投入商业运转；

北汽蓝谷（600733）：收到逾11亿元国家新动力 轿车 推行补助；

中信重工（601608）：拟建议树立兴邦先进制作工业基金；

中材 科技 （002080）：子公司拟15.47亿元投建锂电池隔阂项目；

天奇股份（002009）：子公司与西门子歌美飒签定约2.42亿元订单；

圣济堂（600227）：拟1.84亿元扩建大 健康 工业园项目；

宁波建工（601789）：子公司签定4.73亿元施工合同；

兴民智通（002355）：与Savari在智能联 轿车 范畴签署结构协议；

增减持

方正电机（002196）：股东拟减持不超6%股份；

康强电子（002119）：大股东之一起举动听今日减持10.78万股；

东方雨虹（002271）：董事提早停止减持方案；

股份回购

顺 科技 （300113）：已耗资1.92亿元回购2.07%股份；

停复牌

停牌：旭光股份

归纳来看，今日股市气候预期为阳。

2019-05-31 PMI(陈述期:2019年5月)

2019-05-31 2019一带一路名品展.上海

2019-05-31 2019第14届东亚世界食物买卖博览会

2019-06-01 我国儿童展开论坛

11月22日今日要闻汇总

热门聚集

1、 央行发布三季度钱银方针实行陈述着重，稳健的钱银方针要灵敏精准、合理适度，以我为主，稳字当头，把握好方针力度和节奏，处理好经济展开和防备危险的联络，做好跨周期调理，保护经济全局全体平稳，增强经济展开耐性。估计四季度CPI温文上涨，全体坚持在合理区间内平稳运转。与此一起，受大宗产品价格上涨、部分高耗能作业产品提价和低基数等要素影响，PPI涨幅继续扩展，短期内或许坚持高位。总的看，我国总供给总需求根本安稳，央行施行正常钱银方针，有利于物价走势中长时间坚持安稳。

2、国务院副总理刘鹤向2021我国5G+工业互联大会开幕式致辞称，“5G+工业互联”是传统工业跨越式展开 前史 性机会。我国5G络布局具有先发优势，工业运用场景非常丰厚，要充沛用好这些有利条件，补齐工业互联短板，斗胆 探究 推翻式技能途径，创造性地处理工业难题。刘鹤着重，企业是最活泼的 科技 立异力气。要强化企业立异主体方位，让各类立异资源向企业会集。金融组织要加大对企业立异支撑， 探究 运用数字技能为企业增信，处理中小企业融资难。

3、我国11月借款商场报价利率(LPR)将于11月22日9:30发布，此前已接连18个月坚持不变。中信证券以为，11月LPR下调概率低，跟着财政发力和宽信誉逐步闪现，LPR降息也并不值得博弈。

4、商场监管总局依法对43起未依法申报违法施行运营者会集案作出行政处分决议，触及阿里巴巴、腾讯控股、苏宁易购、阿里 健康 、京东等公司，商场监管总局对涉案企业别离处以50万元罚款。

国内商场

1、A股三大股指午后继续震动走高，两市超3200只个股上涨。到收盘，沪指涨1.13%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.04%。盘面上，作业板块遍及飘红，仓储物流、房地产、证券、煤炭、供气供热、石油、公共交通、建材等板块领涨，广告包装、农林牧渔板块小幅跌落。新动力车、华为概念、燃料电池、氢动力、锂电池、光伏、次新股、风能等概念板块强势，多股涨停。

2、恒指跌1.07%。互联 科技 股跌幅居前，阿里巴巴跌超10%。地产股走强，融创我国涨超8%，碧桂园涨超5%，我国恒大涨超5%。物流股团体上涨，嘉里物流涨超17%。

3、沪深买卖所发布运营收入扣除攻略，清晰财政类退市方针中运营收入详细扣除事项，精准冲击空壳公司，力求完结“应退尽退”。依据退市新规，2021年年报宣布后，上市公司若初次触及“净赢利+运营收入”方针，将被施行退市危险警示。现已被施行退市危险警示的公司，2021年若继续触及退市方针，将直接退市。

4、中证指数有限公司日前宣告，为习惯证券商场展开改动的需求，经充沛听取商场定见，并经指数专家委员会审议，决议修订沪深300指数样本空间规矩，将创业板证券进入指数样本空间时刻规矩调整为上市时刻超越1年，编制方案其余部分坚持不变。上述修订将于下一次样本定时调整时(2021年12月13日)施行。

5、证监会拟修订《保荐人尽职查询作业准则》和《证券发行上市保荐事务作业草稿指引》，辅导保荐组织树立健全作业草稿准则，进步保荐组织尽职查询作业质量，将保荐人“荐”的职责说到更重要方位，充沛发挥其在出资价值判别方面的前瞻性作用。

6、我国结算数据显现，10月新增出资者98.07万，同比下降12.45%，环比下降39.4%。期末出资者数19469.72万，同比添加11.49%。

7、《证券作业私域客户运营白皮书》显现，比较两年前，女人出资者在一切出资者中占比显着开宗明义。证券出资者更偏心华为手机;券商APP用户对 财经 资讯与阅览愈加专心，对 文娱 运用类APP偏好较低。用户出资行为方面，收盘前1小时为买卖顶峰，90后热心追逐股市热门

8、退市新规即将落地一周年。买卖地点细节上开宗明义财政类退市方针可实行性，精准冲击空壳公司，压严压实中介组织职责。这意味着此前挨近年末以变卖财物添加营收为手法的A股上市公司将“无路可走”。

9、徐翔方面标明将坚决反对文峰股份收买案，文峰股份董秘办作业人员回应称，假如徐翔投反对票，这次股东大会或许无法进行，公司会尽快回应上交所问询函。文峰集团发布声明标明，向文峰股份注入财物经过慎重的商场调研，徐翔出狱至今未与公司进行过任何联络，公司也测验与其交流，一向未得到其回复。

10、恒大 轿车 宣告进行新一轮9亿股股票配售，集资总额约27亿港元，用于新动力 轿车 的研制及出产制作，及为恒驰新动力 轿车 顺畅投产奠定根底。11月9日，恒大 轿车 以每股2.86元进行先旧后新配售1.7483亿股集资约5亿港元。

11、11月20日，已具有年产4200吨磷酸铁锂产能的中银绒业公告，方案收买一家公司100%股权并斥资20亿元出资建造年产8万吨锂电池正极资料磷酸铁锂项目。

12、川发龙蟒11月19日晚公告，公司依据德阿生态经济工业园区在项目用地、区位、方针、能耗等方面的归纳优势，已与德阿工业园区签定《出资协议》，拟在德阿工业园区建造20万吨/年新动力资料项目。项目拟建造磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨出产线，及厂房、库房、研制中心等配套设备，建造周期为2022年6月至2024年12月。

13、江泉实业11月21日晚间公告，拟以现金方法收买绿能慧充100%股权，买卖价格不超越9000万元，以此切入新动力范畴。公司一起公告，拟以2.95元/股的价格向实控人旗下北海景安、北海景曜和北海景众3名特定出资者发行股份，征集资金总额45282.5万元(含本数)。

14、19日晚间，比亚迪(002594)公告，公司拟以钱银方法对全资子公司比亚迪 轿车 工业增资17亿美元或等值人民币。

15、11月19日晚间，声称“东方迪士尼”的奥飞 文娱 公告，拟将全资子公司有妖气100%股权以6亿元出让给上海幻电。有妖气是我国最早的络原创漫画途径之一，而上海幻电为哔哩哔哩集团旗下公司，上海幻电榜首大股东陈睿为哔哩哔哩董事长。

16、恒指公司发布季检成果，将华润啤酒、新奥动力、京东、易归入恒生指数，成份股数目将由60只添加至64只;将信达生物制药归入恒生我国企业指数，除掉我国恒大;恒生 科技 指数成份股没有变化，成份股数目坚持30只。

17、继江苏银行时隔7年后再启上市银行配股募资，本年以来经过定增、配股进行股权融资力度显着加大，包含江苏银行，宁波银行(120亿元)、青岛银行(50亿元，在证监会受理)、浙商银行(180亿)均宣布配股再融资方案。

18、哔哩哔哩公告称，拟出售14亿美元的2026年到期可换股优先收据，所得资金用于丰厚内容、研制及一般企业用处。

19、比亚迪标明，“宋ProDM-i预价格格11.98万-14.68万”为不实音讯，公司未发布任何有关预价格格信息。

20、刘姝威回应担任柔宇 科技 独立董事质疑称，自己担任独董是由于柔宇 科技 把握世界抢先且原创的柔性电子技能，公司研制才能比较强，创业者是一群年青、有志向和抱负的科学家。柔宇 科技 撤回科创板上市请求主因在股东结构方面存在“直接层面三类股东”状况。

21、据我国基金报，北交所开市首周，已有工银瑞信、国泰君安资管等18家基金处理人和券商资管组织发布公告称，旗下公募基金、大集合理产业品将北交所股票归入出资规划，敞开一般公募产品投向北交所开荒之旅。

22、依据退市新规，2021年年报宣布后，上市公司若初次触及扣非前后净赢利孰低者为负且运营收入低于1亿元的财政类退市方针，将被施行退市危险警示(*ST)。现已被施行退市危险警示的公司，即*ST公司，2021年若继续触及退市方针，将直接退市。出资者应当高度重视相关上市公司或许宣布的年度成绩预告、成绩预告更正公告、成绩快报、成绩快报更正公告、危险提示等公告，慎重做出出资决议方案，实在防备出资危险。

世界商场

1、美东时刻周五，美股三大指数涨跌纷歧，截止收盘，道指跌0.75%，纳指涨0.40%，标普500指数跌0.14%。在线教育、新动力车板块涨幅居前，好未来涨超18%，高途涨超4%，特斯拉涨超3%。油气股下挫，卡隆石油跌超9%，埃克森美孚跌超4%，英国石油、道达尔跌超3%。

2、欧洲时刻周五，欧洲股市全线跌落，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票均匀价格指数19日报收于7223.57点，比前一买卖日跌落32.39点，跌幅为0.45%;法国巴黎股市CAC40指数报收于7112.29点，比前一买卖日跌落29.69点，跌幅为0.42%;德国法兰克福股市DAX指数报收于16159.97点，比前一买卖日跌落61.76点，跌幅为0.38%。

3、美东时刻周五，世界金价跌落，截止收盘，纽约产品买卖所黄金期货商场交投最活泼的12月黄金期价19日比前一买卖日跌落9.8美元，收于每盎司1851.6美元，跌幅为0.53%。世界油价显着跌落，美油跌超3%。截止收盘，纽约12月原油期货到期交割日收跌2.91美元，跌幅3.68%，报76.10美元/桶;布伦特1月原油期货收跌2.35美元，跌幅2.89%，报78.89美元/桶。

4、美国众议院经过了拜登1.75万亿美元的 社会 开销法案。接下来，法案将递送参议院审议投票。参议院或许会要求对法案进行修正，这意味着未来几周众议院还需求对修正后的法案再次投票，然后再递送总统拜登签署。

5、 日本政府决议推出财政开销达5.7万亿日元(1美元约合114日元)的新一轮经济影响方案，财政开支规划创每次经济影响方案新高。由于这一匆促推出方案重补助、轻添加，日本国内媒体和专家遍及判别其作用有限。

6、IMF标明，美国通胀继续高企或导致美联储更早采纳应对方法，将给全球经济带来体系性危险。若供给链中止继续或通胀预期脱锚，全球部分区域的通胀也或许会变得“更耐久”，各国央行需求坚持警惕。

7、美国食物和药物处理局赞同全体成年人均可接种辉瑞疫苗和莫德纳疫苗加强针。至此，仅需美国疾控中心给出终究的辅导定见，美国成年人便可开端接种这两种疫苗的加强针。

8、欧洲央行行长拉加德标明，欧洲的通胀将逐步衰退，因而欧洲央行不会收紧钱银方针，由于这或许阻止经济复苏。施行紧缩性钱银方针将导致家庭收入下降，在动力价格飙升的状况下，施行紧缩方针或许将按捺经济添加。

9、日本正考虑放宽特定范畴外国劳动听口入境日本相关法则，部分从业人员或将无限期留日。该项方法旨在处理由于日本人口老龄化及出生率下降导致的劳动力缺少窘境。若相关新政得以施行，估计将有修建等14个作业外国劳动者获益。

10、韩国总统文在寅标明，楼市问题影响到国民日子，导致国民感到不公平，政府正考虑收回凭仗房地产获得的非劳动收入或超额赢利对策，以约束民间房产商获取巨额利益。

11、音讯称麦肯锡公司已赞同付出1800万美元，以了断美国证监会有关内情买卖指控。

12、苹果支撑官显现，iPhone 13系列不再支撑我国电信 2G/3G 络，而我国移动、我国联通不受影响。

13、特斯拉首席实行官马斯克标明，公司移动运用程序正从头康复正常，此前运用服务器呈现毛病，使许多车主无法连接到 轿车 。特斯拉App是特斯拉车主体会重要组成部分，用户能够经过手机运用操作许多 轿车 操控功用。

14、特斯拉我国官显现，国产Model 3后轮驱动版价格上调1.5万元至25.09万元，现在交给时刻为下一年一季度。

15、谷歌的母公司 Alphabet 正致力于将机器人带到办公室来实行日常使命。该机器人由 X-Alphabet 的登月工厂供给，该工厂是一个专心于处理下一代问题的专业团队。自 2010 年树立以来，登月工厂推出的一些闻名项目包含 Google Glass、将互联传送到世界偏僻旮旯的巨型气球、运用风筝的可继续风能以及用于自动运送的 Waymo。

16、福特 轿车 和电动 轿车 制作商Rivian证明，两家公司抛弃一起开发电动 轿车 方案。

17、音讯称，“木头姐”Cathie Wood旗下ARK基金卖出特斯拉、Coinbase股票。

18、途牛第三季度净营收为1.146亿元，同比下降7.2%;净亏本3660万元，上年同期为6210万元。途牛估计第四季度净营收将在5340万元至6530万元之间，同比下降45%-55%。

19、蔚来宣告完结美国存托股票商场出售，筹措20亿美元融资。

20、小鹏 轿车 总裁夏衍标明，小鹏在创建之初就找准做 探究 的定位，产品和技能层面实力并不差劲于特斯拉，甚至在部分智能化范畴要远超特斯拉。

21、11月20日，哔哩哔哩(以下简称“B站”)推出51部动画著作新内容，并发动“寻光”方案，发掘与扶持更多国产动画创作者。

22、继抖音之后，视频途径哔哩哔哩(下称“B站”)也获得了付出车牌。宁波市公共资源买卖中心11月19日发布项目成交公告显现，浙江甬易电子付出有限公司(下称“甬易付出”)65.5%的股权拍卖成功，成交价约合1.18亿元。本次拍卖的托付方为甬易付出股东余姚我国塑料城集团有限公司、余姚我国塑料城物流有限公司，买方为B站的主体公司上海宽娱数码 科技 有限公司。

23、近来，格林酒店集团(纽交所代码：GHG)发布了2021年第二季度财报。数据显现，二季度格林酒店增收不增利，完结收入3.47亿，完结归母净赢利8132万。

金融地产

1、银保监会回应有关银行存单丢掉事情称，已榜首时刻要求相关银保监局组成作业组，进驻银行展开现场查询，现在查询作业正在赶紧进行。如查询发现银行存在违规行为，将依法依规严厉处分问责;如查询发现涉嫌违法犯罪行为，将依法移送司法机关处理。

2、银保监会发布《关于调整保险资金出资债券信誉评级要求等有关事项的告诉》，首要内容包含：一是撤销保险资金可投金融企业(公司)债券白名单要求以及外部信誉评级要求。二是依据保险组织信誉危险处理才能和抗危险才能，分类设置可投非金融企业(公司)债券最低外部信誉评级要求。三是清晰保险公司出资BBB级(含)以下债券的会集度要求。四是清晰保险公司出资债券的大类份额核算。五是要求保险组织实在实行主体职责，完善内部评级，审慎展开出资。

3、国资委要求加强中心企业融资担保处理，禁止对集团外无股权联络的企业供给任何方式担保，准则上只能对具有继续运营才能和偿债才能的子企业或参股企业供给融资担保，禁止对参股企业超股比担保;准则上总融资担保规划不得超越集团兼并净财物的40%，单户子企业(含集团本部)融资担保额不得超越本企业净财物的50%。

4、银保监会就保险公司非现场监管暂行方法征求定见，清晰非现场监管作业流程和要求，对保险公司法人组织和分支组织展开非现场监管评价的频次和作业要求，依据非现场监管评价成果可采纳的监管方法，以及与现场查看、行政批阅、监管法规和方针等监管作业的协同。

5、我国银作业协会党委副书记刘峰以为，未来大型理财公司将会聚产品体系、出资研讨、投顾才能、体系树立等优势，估计作业或许呈现马太效应。银行理财未来演化趋势首要有四大方面，其间包含： 科技 赋能，迎来数字化理财年代等。

6、资管新规过渡期仅剩一个多月，券商资管大集合改造挨近结尾。已完结公募化改造的自动权益类基金，年内成绩体现呈现分解，首尾基金成绩相差逾50%。若与同类型公募基金比照，大集合改造产品成绩暂无显着优势。

7、处置不合法集资部际联席会议印发的《关于加强防备不合法集资宣扬教育作业的定见》清晰，要经过防非宣扬进社区、进乡村、进校园、进单位、进组织点等方法，完结防备不合法集资宣扬全掩盖，坚决遏止危险高发态势，完全根除不合法集资土壤。

8、北京榜第一批16个本钱商场金融 科技 立异试点项目名单发布，触及大数据、云核算、人工智能、区块链等新一代信息技能，以及安全多方核算、联邦学习、云原生、信创等复合穿插技能运用;事务场景包含智能投顾、智能运营、智能买卖、智能风控、智能营销等本钱商场各类事务范畴。

9、央行标明，现在房地产商场危险全体可控，房地产商场 健康 展开的全体态势不会改动。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期影响经济的手法，坚持稳地价、稳房价、稳预期，坚持房地产金融方针的接连性、一起性、安稳性，施行好房地产金融审慎处理准则，加大住宅租借金融支撑力度，协作相关部分和当地政府一起保护房地产商场的平稳 健康 展开，保护住宅顾客的合法权益。

10、银保监会发言人标明，房地产合理借款需求得到满意。到10月末，银作业金融组织房地产借款同比添加8.2%，全体坚持安稳。个人住宅借款中90%以上用于支撑首套房，投向住宅租借商场的借款同比添加61.5%。

11、近期，厦门、石家庄、北京等地相继出台及拟出台产品房预售监管相关方针。在预售监管中，资金监管是一大要点内容，其间包含进步预售门槛、细化预售资金监管专用账户留存额度、入账流程调整为先监管后签等。在业界人士看来，这意味着各地政府主管部分对产品房预售监管力度趋严，以避免预售资金被挪作他用然后构成烂尾楼，此举亦将平稳购房者预期，但一起也影响到部分房企出售节奏，下降资金周转速度。

12、深圳新版二手房买卖签体系正式上线，在国内初次引证“单边署理”形式。深房中协标明，新体系的上线，意味着居间形式将完全推出深圳 前史 舞台。

13、广州新政：房地产开发企业及其托付的署理出售企业出售产品房，销价格格不得超越销价格目表价格，不得以装饰款等其他名义变相提价;未获得产品房预售许可证的产品房项目，房地产开发企业不得进行预售，不得向买受人收取或许变相收取诚意金、订金、定金等费用。

14、据榜首 财经 ，有音讯称部分银行在借款方面临不同资质房企做出区别对待，其间对国有房地产企业给予专项方针支撑，并为其开出融资白名单。多位银作业人士对此标明，未接到告诉。

15、恒大地产珠三角公司坐落广州、佛山、肇庆、阳江、清远、惠州、河源等15个区域的63个在建楼盘已全面复工复产。恒大地产深圳公司部属包含深圳、东莞、江门、汕尾、珠海、中山6地十余个项目，已全面复工复产。

工业

1、工信部发布《“5G+工业互联”典型运用场景和要点作业实践(第二批)》。其间，十大典型运用场景包含：出产单元模仿、精准动态作业、出产能效管控、工艺合规校验、出产过程溯源、设备猜测保护、厂区智能理货、全域物流监测、虚拟现场服务、企业协同协作;五大要点作业实践包含：石化化工作业、建材作业、港口作业、纺织作业、家电作业。

2、工信部发布数据显现，1-10月份，我国软件事务收入76814亿元，同比添加19.2%，增速比前三季度回落1.3个百分点，近两年复合添加率为15.4%，坚持较快添加;软件业赢利总额9218亿元，同比添加9.1%，近两年复合添加率为8.2%。

3、工信部部长肖亚庆称，将加快新式根底设备建造，打通信息“大动脉”。促进交融展开，根底设备要先行。工信部将加强规划策划，统筹布局协同，加快5G基站建造和作业虚拟专规划化展开，增强工业互联标识解析体系公共服务功用。

4、千亿医用耗材商场迎来重磅文件。国家医保局就《根本医疗保险医用耗材付出处理暂行方法(征求定见稿)》征求定见，医用耗材医保付出处理将走出当时当地“各自为营”局势。这是我国医保处理史上初次出台针对耗材国家级处理方法。

5、国家动力局标明，据作业计算，到2021年10月底，我国可再生动力发电累计装机容量到达10.02亿千瓦，打破10亿千瓦大关，比2015年末完结翻番。其间，水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机均继续坚持世界榜首。

6、教育部办公厅印发《一般高等学校举行非学历教育处理规则(试行)》，禁止高校托付校外组织署理招生，严厉操控非学历教育协作办学。

7、农业乡村部商场与信息化司运转调控处处长赵卓标明，11月以来，“菜篮子”产品价格全体安稳，不同种类之间略有分解，猪肉价格在前期继续低迷后有所上涨，蔬菜价格显着上涨后趋于安稳。整个“菜篮子”产品供给足够。

8、中汽协副秘书长师建华标明，我国 轿车 商场规划全球最大， 轿车 产销量、保有量已接连多年居世界首位。到本年9月底我国 轿车 保有量达2.97亿辆，年末将超3亿辆，估计“十四五”期间将坚持年均4%的添加快度。9、多家轮胎企业称，受环保、限电以及原资料价格等多重要素影响，工厂制作本钱不断上升，公司无力承当原资料上涨压力，需求提价。事实上，不少轮胎企业赢利正遭到揉捏，三季度赢利遍及呈现下滑。

10、乘联会估计，11月狭义乘用车零售销量186万辆，同比下降10.6%。挨近年末，芯片供给问题比较于三季度将继续改进，但依然难以满意终端需求。

11、本年三季度国内碳酸锂商场均价为11.01万元/吨，而四季度至今该均价现已大幅上涨，11月18日工业级碳酸锂华东区域均价为18.96万元/吨，电池级碳酸锂华东区域均价为19.9万元/吨，价格就快挨近20万元/吨的商场预期。锂精矿价格上涨显着，对锂盐产品构成了显着的本钱支撑。

12、针对前期煤炭价格大幅上涨问题，国家展开变革委近来标明，现在，一系列保供稳价方法，获得了马到成功的成效。在保证供给方面，相关部分大力推进煤炭增产增供，加快开释煤矿优质产能，全国煤炭产值和商场供给量继续添加，煤炭调度日产值已安稳在1200万吨以上，接连创下 前史 新高。国家展开变革委价格司价格监测调控处副处长朱晓海标明，近期，煤炭等动力价格大幅下降，动力煤期货价格由10月中旬的每吨两千元左右降到近来的800元左右，降幅高达60%，部分工业原资料价格也显着回落。

13、据海关总署数据显现，按人民币计价，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比添加47.9%，环比添加9%;1-10月累计出口1476.1亿元，同比添加32%。按美元计价，10月太阳能组件(电池)出口29.4亿美元，同比添加56%，环比添加8.7%;1-10月累计出口228亿美元，同比添加42.3%。

14、193个国家产生了约800万吨与新冠疫情有关的塑料废物，其间约2.6万吨现已进入全球海洋。这项本月宣布在美国《国家科学院学报》月刊上的研讨，是榜第一批与疫情相关的塑料废物规划量化的研讨之一，再次引发人们关于海洋污染重视的一起，也让再生塑料的挑战和机会凸显。

15、天津市加强电科学调度，要点继续开宗明义电承受外电才能，在保证动力清洁一起做到安全安稳供给。据悉，天津电承受外电才能已开宗明义到近35%，外电接收才能大幅开宗明义，电力供给更清洁，也更有保证。

16、全国铁路煤炭多项运送出产方针创 前史 新高。11月18日，我国西煤东运重载大通道大秦铁路运送煤炭130.6万吨，为11月以来第13次日运量打破130万吨，对口供给的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤回升至1900万吨以上。

17、艾瑞咨询发布《2021我国搁置高端消费品零售作业研讨陈述》称，2020年搁置高端消费品零售商场在500亿元左右，到2025年会超越2000亿，全体商场空间非常大。

18、炙手可热的酱酒下半年遭受一场“降温”。不少前期进入酒商发现，手里酱酒变得没那么好卖，途径热度快速降温。但在业界看来，初期张狂往后，酱酒作业并没有“凉”，作业正进入一轮“镇定期”。

买卖日历

组织去哪儿？

4月30日，今日盘前商场要闻包含：国家外汇处理局：印发《付出组织外汇事务处理方法》的告诉。我国新闻：德勤29日发布陈述猜测，全球半导体作业总收入或从2018年的4810亿美元添加到2019年的5150亿美元。乐视：因公司及贾跃亭先生涉嫌信息宣布违法违规等行为，公司和大股东贾跃亭收到我国证券监督处理委员会查询告诉书。深圳市住宅和建造局：深圳市深化住宅准则变革三个政府规章揭露征求定见，触及《深圳市公共租借住宅建造和处理方法》和《深圳市人才住宅建造和处理方法》等。

隔夜外盘

每日精选

我国安全：4月29日晚间宣布一季报，榜首季度净赢利455.17亿元，同比添加77.1%。到3月31日，公司保险资金出资组合规划近2.88万亿元，较年头添加3.2%。安全集团董事长马明哲指出，“出资安全一定有耐性，咱们信任安全的职责是为忠实的股东供给长时间、可继续的添加价值的服务，也期望安全越来越多长时间出资者。”

乐视：因公司及贾跃亭先生涉嫌信息宣布违法违规等行为，公司和大股东贾跃亭收到我国证券监督处理委员会查询告诉书。

宏观经济：

国家外汇处理局：印发《付出组织外汇事务处理方法》的告诉。《告诉首要内容包含：一是付出组织能够凭买卖电子信息，经过银行为商场主体供给常常项下电子付出服务。二是清晰付出组织可为境内个人处理跨境购物、留学、 旅行 等项下外汇事务。三是付出组织应树立有用风控准则和体系，加强买卖真实性、合规性审阅；银行应对协作付出组织相关外汇事务加强审阅监督。

国资委：29日标明，现在现已草拟了《国资委的授权放权清单(2019版)》，有不下30项的方法推出。此外，《方案》中说到将更多具有条件的中心企业归入国有本钱出资运营公司试点规划。现在，财政部、国资委正在对相应的作业进行详细研讨。依照“老练一家、推出一家”的准则，未来在国有本钱出资公司、国有本钱运营公司的部队傍边，必定会有新的生力军。

银保监会：下一步，将以打好防备化解金融危险攻坚战，服务金融供给侧结构性变革为方针，按年细化推进排查整治，要点抓好几方面作业。一是厚实抓好违规问题整改。树立排查问题的全面台账，逐项盯梢催促问题整改。二是从严处分问责。三是抓住补偿准则短板。依据实践展开需求，要点加大对股东的穿透式监管，细化完善农商行股东相关买卖监管规制，分类有序推进农商行股权保管作业。

生态环境部等5部分：联合发布《关于推进施行钢铁作业超低排放的定见》，推进现有钢铁企业超低排放改造，到2020年末前，要点区域力求60%左右产能完结改造；到2025年末前，全国力求80%以上产能完结改造。当地可依据实践状况，对完结超低排放改造的钢铁企业给予奖赏。企业经过超低排放改造构成的充裕排污权，可用于商场买卖。支撑契合条件的钢铁企业发行企业债券进行直接融资，征集资金用于超低排放改造等范畴。

商务部：在本年上半年要发布新的外资准入负面清单；正在抓住拟定相关的配套法规，将全体要求和详细准则实行到位，意图是制作一个安稳通明、可预期、公平竞赛的商场环境；会同发改委及相关部分正在拟定《鼓舞外商出资工业目录》，鼓舞外资更多投向中西部区域。

券商我国：近来，山东省作业年金方案缴费资金别离划入和平养老、安全养老、国寿养老等受托人处理的方案受托产业账户，标志着全国首个省级作业年金方案正式发动商场化运作。依据招商证券此前测算，作业年金实账堆集的规划约7488亿元，未来每年的新增规划约1870亿元。假定作业年金的股票出资份额为7%~10%，则现在的存量规划给A股带来增量资金约520亿~750亿元，未来每年带来增量资金约130亿~190亿元。

财政部：发布《关于扩展固定财物加快折旧优惠方针适用规划的公告》，自2019年1月1日起，适用《财政部国家税务总局关于完善固定财物加快折旧企业所得税方针的告诉》(财税〔2014〕75号)和《财政部国家税务总局关于进一步完善固定财物加快折旧企业所得税方针的告诉》(财税〔2015〕106号)规则固定财物加快折旧优惠的作业规划，扩展至悉数制作业范畴。

彭博：承受查询的经济学家上调了他们对2019年我国经济添加的预期，GDP中值预估比前次查询的成果高出0.1个百分点，由于方针影响方法推进了企业和顾客心情的改进。

央行：4月29日，我国央行不展开揭露商场操作，无逆回购到期，完结零投进零回笼。央即将发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币及1元、5角、1角硬币。

Shibor:4月29日，隔夜SHIBOR报1.7000%，下降37个基点。14天SHIBOR报2.8950%，下降2.6个基点。3个月SHIBOR报2.9230%，上升1.4个基点。

作业动态

我国新闻：德勤29日发布陈述猜测，全球半导体作业总收入或从2018年的4810亿美元添加到2019年的5150亿美元，且添加态势有望继续至下一个十年，首要商场驱动力气包含现有产品的继续强化、人工智能产品和5G络等新式技能的交融，以及 轿车 和工业电子作业的迅速添加。

工信部：一季度，我国软件业完结软件事务收入14755亿元，同比添加14.4%；全作业完结赢利总额1930亿元，同比添加13.3%；软件业完结出口123.3亿美元，同比添加4.6%；从业均匀人数612万人，同比添加4.7%；从业人员薪酬总额同比添加13.2%，增速同比回落0.9个百分点；人均薪酬添加8.1%。

国家动力局：据作业计算，1-3月，全国新增风电装机容量478万千瓦。全国风电发电量1041亿千瓦时，同比添加6.3%；全国均匀风电运用小时数556小时，同比下降37小时。1-3月，全国弃风电量43亿千瓦时，同比削减48亿千瓦时；全国均匀弃风率4.0%，弃风率同比下降4.5个百分点。全国弃风电量和弃风率继续“双降”。

汹涌：从我国核工业集团有限公司得悉，4月28日02时36分36秒，华龙一号全球首堆福清核电5号机组一回路水压试验一次成功。这标志着华龙一号全球首堆顶住“高压”，顺畅经过查验机组功用的一次“大考”。

生态环境部：发布《关于引荐先进水污染防治技能的告诉》。引荐要点范畴包含，乡镇及乡村日子污水处理及资源化技能、工业企业废水处理及资源化技能、畜禽饲养废水处理及资源化技能等。

股市聚集

上交所：发布《关于融资融券标的证券调整的公告》，信威集团、华业本钱被施行退市危险警示。依据《上海证券买卖所融资融券买卖施行细则》第三十一条规则，本所于2019年4月30日起将以上证券调出融资融券标的证券名单。

中证报：到4月26日，新三板共有8152家挂牌公司宣布了2018年年报，现在宣布率为80.85%。依据全国股转公司在2018年12月25日发布的《关于做好挂牌公司2018年年度陈述宣布相关作业的告诉》，关于无合理理由未如期宣布年报的挂牌公司及相关职责人，全国股转公司将采纳纪律处分等监管方法。

欧菲光：29日公告称，欧菲控股及裕高现在正在策划股权转让事项，拟引进国有布景战略出资者，向其转让公司股权份额不低于公司总股本的18%，该事项将触及本公司控股股东及实践操控人改变。此前，欧菲光年报成绩爆雷，2018年亏本5.19亿元，此前估计盈余18.39亿元，上星期五一字跌停。

我国移动：国家商场监督处理总局现正在查询本集团四家省公司的定制4G+手机出售的特定出售行为是否或许构成反竞赛。假如商场监管总局对本集团的四家省公司采纳监管举动，本公司或许会遭遭到相应负面影响。一起，本集团已暂停相关出售行为。

公告汇总

楼市调查

深圳市住宅和建造局：深圳市深化住宅准则变革三个政府规章揭露征求定见，触及《深圳市公共租借住宅建造和处理方法》和《深圳市人才住宅建造和处理方法》等。上述规章是构建房地产长效机制的重要行动，经过完善住宅供给和保证体系，大规划添加公租房、安居型产品房和人才住宅等各种住宅的供给，有利于完结稳地价、稳房价、稳预期方针，防备房地产商场危险，促进房地产商场平稳 健康 展开。

贝壳研讨院：29日发布陈述称，4月份北京二手房商场没有连续3月份的继续上升态势。4月北京链家二手房买卖量比3月份下降34%，这首要是受季节性要素的影响。价格方面，4月均价与3月根本相等，均价向上动力缺乏。

青岛市住宅公积金中心：29日发布《关于撤销我市住宅公积金二次借款距离期限的告诉》。《告诉》提出，撤销青岛市住宅公积金二次申贷须初次公积金借款结清满两年的期限约束，初次公积金借款结清后，即可请求二次公积金借款。一起，二次申贷其他事项仍按原规则实行。本告诉事项自2019年6月1日起实行。

世界资讯

美国3月PCE数据速评：美国3月个人消费开销增幅为2009年以来最大，而通胀压力仍旧较小，首要通胀方针创14个月来最小增幅。3月实践消费开销激增标明，消费或许在二季度加快添加。美联储加息最垂青的要害方针——中心PCE三月同比从二月的1.7%，进一步下降到1.6%，创2018年1月以来新低，不及美联储设定的2%的方针。

IMF:不依赖于原油的经济体在2019年经济增速或许到达2.6%，2020年到达2.9%。

美国国务卿蓬佩奥：在5月2日对伊朗石油进口制裁豁免到期后，美国将保证全球油市供给足够。

韩国总统文在寅：经济将从二季度逐步复苏，外部不确认性依然很高；韩国将聚集支撑体系芯片、生物 科技 和未来 轿车 三个范畴；法则应该不要阻止公司的出资。

组织论市

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