[519015]长三角26城，谁在一枝独秀？谁又在异军突起？

本文由浙江清华长三角研讨院新经济开展研讨中心授权涌金楼微信公号独家刊发

面对杂乱严峻的外部环境，长三角区域经济运转全体坚持平稳态势，经济增加的质量和效益逐步进步，三省一市26个城市在转型晋级中争芳斗艳、亮点纷呈，引领并推动我国经济高质量开展。

开展地图新格局

依照经济总量来区分，长三角经济地图可区分为5个阵营。

2018年长三角城市开展地图

榜首阵营：上海是长三角龙头，首先发动并完结经济结构调整。作为世界经济、金融、买卖、航运和科技立异中心，上海具有全中国最为雄厚的本钱规划和人才储藏。面对杂乱的国表里经济形势，上海较早发动经济结构战略性调整软文，逐步摆脱了对出资、房地产、重化工业和劳动密集型工业的“四个依靠”，现代服务业为主体、战略性新兴工业为引领、先进制作业为支撑的现代工业体系根本构成。近年来，在经济总量迈上3万亿台阶、经济增速坚持与全国根本同步的一起，上海新兴工业进入高速开展的“黄金时期”。

第二阵营：姑苏、杭州、南京，是长三角区域高质量开展的模范。

姑苏的开展有两次时机。一是上世纪80年代姑苏发明了以集体经济为主的乡镇企业媒体发稿途径开展形式，敞开了苏南乡村工业化的先河；1990年代，姑苏又掌握了对外开放的机会，大力开展外向型经济，促进了姑苏经济质量的跃升。从2015年开端，跟着土地、劳动力本钱的继续上涨，姑苏外资企业开端向中西部和东南亚区域搬运，姑苏的制作业面对显着的放缓态势。本年上半年，姑苏的GDP仅增加6%。但高度整合的工业链集群，以及高本质的办理团队和技能人员，减缓了姑苏转型晋级的阵痛，也成为姑苏“二次创业”的最大本钱。

杭州曩昔是个后花园式的休闲城市，历史上无论是创业仍是工业都并不活泼。进入新世纪今后，杭州提出了打造“创业天堂”的标语，借力阿里巴巴的鼓起，以及互联经济、信息经济、服务经济等完结了富丽回身，曩昔几年杭州的人才净流入都稳居全国首位。在互联盈利的晚期，杭州又抓住了数字化改造的机会，大力开展人工智能、区块链、量子技能、虚拟现实等未来工业，在全国数字经济榜首城的征途上阔步向前。

南京在曩昔很长一段时间，都被苏南的姑苏和无锡限制，加上更挨近安徽的地理位置，作为省会城市的首位度和引领效果不行杰出。依托雄厚的科教文明资源以及交通枢纽位置，从2016年开端，南京经济增速开端坚持8%以上的增加，集成电路、新能源轿车、人工智能等工业飞速开展，首要经济方针一贯好于全软文推行省、快于苏南，并在2014年首度逾越了无锡。本年上半年，南京GDP增加8.1%，居江浙沪城市首位。

第三阵营：无锡、合肥、宁波、南通、常州，曾受传统优势消逝的困扰，又快速找到新期望的区域。这一阵营中，无锡、宁波是万亿沙龙成员，其他三个城市增加也较为敏捷，特别合肥近三年年均增速居长三角区域第3，仅次于省内的滁州和芜湖。无锡和宁波的转型具有代表性。

无锡2007年太湖蓝藻危机迸发，开端封闭小钢厂、小化工等高耗能低端工业，在这一过程中无锡GDP增速比年下滑，规上工业增加值增加接连6年在江苏垫底，企业也呈现“脱实向虚”的预兆。2015年无锡提出“工业强市”战略，建立物联、集成电路、高端纺织服装等16个先进制作业集群，加速由“制作大市”向“智造强市”改变，经济表现出较强的稳定性。

宁波曩昔的开展首要得益于港口和外贸，近十年受困于全球买卖，工业增加显着放缓，新兴工业的体量显着缺乏，与杭州的距离越拉越大。面对制作业开展瓶颈，宁波发出了促进实体经济特别是先进制作业高质量开展的动员令，着力打造绿色石化和轿车制作两大万亿工业集群，一大批“智造”项目落户宁波，企业中心技能和品牌优势居职业前列。

第四阵营：盐城、扬州、绍兴、泰州、嘉兴、台州、镇江、金华、芜湖、湖州，在新旧动能切换中寻觅经济转型途径。这一阵营里的大都城市起步于块状经济，有着近30年增加的美好时光。

可是，当时资源禀赋已然产生了较大改变，人口盈利逐步缩小，资金、土地等要素边沿收益递减趋势日益显着，推动经济增加的效果弱化。进步经济开展质量需进一步发掘技能进步的盈利，探寻新旧动能转化的完结途径。以嘉兴为例，与上海、杭州、姑苏等城市相距均不超百公里。充分使用地域优势，以G60科创走廊为枢纽，快速接受沪杭高端要素溢出，成为长三角区域立异集合区，GDP增速从区域第24位快速跃居至第9位。

第五阵营：安庆、马鞍山、滁州、宣城、舟山、铜陵、池州，如果把一二阵营看作都市经济开展的主体，那么第五队伍则构成接受都市工业溢出的主体。本年上半年，除铜陵外，其他6个城市增速均处于城市群TOP10。

中长时间来看，这一梯度的城市具有坚持中高速增加的潜质。一方面，人口回流将开释较大的城镇化需求，另一方面都市圈内工业搬运会在这些区域构成新的增加优势。不同于一二队伍的高质量开展优势，这些城市依托后发优势和天然禀赋仍能够产生较高的经济增加速度。

近三年26个城市增速在长三角区域的位次

经济运转新特征

榜首个要害词：平稳有序

经济增加平稳回落。长三角区域经济增加回落进入第10个年头，GDP增速[1]从2010年的12.4%降至2018年的7.1%，下降5.3个百分点。本年上半年增速为6.9%，较2018年年末略下滑0.2个百分点。

历年长三角区域GDP增加速度

从经济总量看，长三角是世界级经济中心。2018年三省一市GDP达21万亿元，占全国的比重到达23.3%，规划现已逾越法国和意大利，挨近英国水平。26个城市中，上海、姑苏、杭州、南京、无锡和宁波6个城市GDP已逾越一万亿元，南通、合肥、常州也有望在未来五年内跻身万亿沙龙。

从经济增速看，长三角稳定地坚持在高于全国的水平上。三省一市上半年加权增速比全国均匀水平高0.9个点，21个城市GDP增速高于全国均匀水平。增速极值是安徽省，GDP同软文途径比增加8.0%，高于1.8个点。最快的滁州市，GDP同比增速9.4%，比全国均匀高3.2个点。

从城市间比较看，各地的经济开展相比照较均衡。26个城市中，GDP增速高于7%的有16个城市，高于8%的有9个城市。从城市群GDP阅历数据看，榜首大城市GDP/第K大城市GDP=K是遍及的开展规律，长三角26个城市中除宣城、舟山、铜陵、池州之外，其他22个城市都坐落规范线下方，意味着大都城市与中心城市梯度差异较小。

长三角城市群K倍数分布图

第二个要害词：消费改造

消费增加关于长三角经济增加具有十分重要的含义。特别2011年以来消费增加相对较快，必定程度上抵挡了出资新闻发布和出口增加的断崖式下滑。本年上半年，上海消费商场生机依旧领跑长三角城市群，但苏浙皖三省份的社会消费品零售总额累计增速都较去年同期有不同程度下滑，26个城市中有18个城市的增速低于10%。可是，有必要指出的是，这些城市加权的社会消费品零售总额的下降起伏，仍是低于全国，所以在必定程度上支撑了GDP增速高于全国。

不过长三角各城市的消费增速分解显着。26个城市中零售总额排名前10的，除了上海之外，其间5个从属江苏，3个从属浙江，安徽仅有合肥1个。

安徽省内城市消费总量虽不高，但当地上的增速相对更快，上半年增速最快的6个城市均坐落安徽，包含滁州、芜湖、马鞍山、安庆、池州和宣城，增速均在10%以上。咱们能够这样以为，长三角区域全体消费增速放缓首要是居民“捂紧钱包”的心态和行为，安徽区域杰出的“快”可理解为作为长三角区域的商场内地效果开端凸显，消费潜力被激起。

消费晋级是长时间趋势。以浙江省为例，社零消费增速从2012年呈现趋势性下降，从2011年的近20%降至2019年上半年的10%不到，但这儿并不包含服务性消费。浙江服务性消费增加势头微弱，根本快于全国均匀水平。从长趋势看，终究消费开销与GDP高度相关，三省一市的消费关于GDP的奉献近年来一贯在动摇上升。此外，上半年数站发稿据也显现，教育文明娱乐消费增加较快，奢华乘用车的销量也仍然坚持增加，不受经济周期改变影响。

消费方法数字特征日益增强。统计数据显现，上海上半年的络消费占社零总额的14.0%，无店肆零售额也同比增加20.4%，泰州、南通、嘉兴三地络消费额也别离增加46%、36.2%和20.1%。相关研讨则标明，线上消费对消费增加的带动效果十分显着，移动付出、人脸辨认、新零售等技能和商业形式的不断改造，不只进步了服务质量，也立异了消费体会。

第三个要害词：工业回落

三省一市上半年规上工业增速根本较去年同期放缓，上海呈现负增加。从统计数据来看，工业在长三角经济中的效果位置已有所下降，本年上半年工业增加值占GDP的40.7%，比上年同期下降1.3个百分点。当时，长三角区域人均GDP仅美国的27%左右，却已过早面对阶段性的“去工业化”的严峻问题。

全国及长三角首要城市区域工业增加情况

需求放缓是上半年长三角区域工业赢利回落的首要原因。以浙江为例，上半年工业增加值同比增加6.2%，PPI继续回落至99.2，但赢利同比增速却较去年同期回落7.8个百分点。相同的情况也呈现在江苏等地，反映供应的工业出产上升并未带动赢利的回暖，而反映需求冷暖的PPI则继续回落，PMI新订单和新出口订单指数缩短也标明需求继续放缓，因而咱们以为需求放缓以及由此引起的价格回落是当时工业赢利增速回落的首要原因。

值得一提的是，工业企业或已处于自动去库存阶段。相同以浙江为例，上半年产制品存货累计同比增速较去年同期回落7.9个百分点，存货累计削减9.5个百分点。从金融机构本外币存借款数据看，企业借款比重已较年头呈现下滑。

第四个要害词：物价动摇

本年上半年，三省一市的CPI均在2%以上的增加，涨幅最大的是江苏，上涨2.9%。从详细分项来看，鲜果价格受气候要素及去年同期价格较低的影响大幅上涨，涨幅均在30%以上，估计后续价格将继续回落。继续受非洲猪瘟影响，生猪产能继续去化，猪肉价格涨幅较大，下半年消费需求变大，而供应并不能立刻康复，估计猪价还要继续上行。

上半年的PPI同比均较上月呈现下降，除江苏外，其他三个省市都坐落100以下。结构上来看，出产资料价格回落是连累PPI下滑的首要原因。首要职业中，受世界原油价格低迷影响，石油相关职业价格再度呈现回落，包含石油、煤炭及其他燃料加工业、石油和天然气挖掘业、煤炭挖掘和洗选业降幅显着。此外，从浙江的PPI和PPIRM来看，距离现已从年头的0.9扩展至6月的2.5，必定程度上也在标明工业赢利或许还有好转的痕迹。

CPI和PPI的剪刀差扩展符合预期，CPI所表现的通胀显着与非洲猪瘟导致的供应短少有关，而继续回落的PPI同比则显着提醒了需求的疲弱，在此境况之下坐落高位的CPI同比增速并不会对钱银宽松构成限制，一起PPI所表现的通缩压力则阐明逆周期调理的精心呵护断不行功败垂成。

开展趋势新问题

榜首个判发布新闻途径断：三大需求有所回落。从进出口看，大都省份上半年出口额呈现下降趋势，江苏上半年进口增速甚至为-5.2%增加。从消费看，社会消费品零售总额除上海外，名义和实践增加均较往年跌落。从出资看，大都城市固定资产出资增加继续回落，新闻发布途径2015-2019年增速与2010-2014比较，增幅根本现已跌去1/3以上。调研中一些企业反映，企业订单和产销动能并没有呈现显着好转，经济下行的危险仍然较大。

第二个判别：三大决心略显缺乏。消费决心缺乏，消费开销增加较大起伏地慢于收入增加，上半年苏沪人均消费开销增加别离比人均收入增加低0.4个百分点和0.9个百分点，标明消费倾向下降。出资决心缺乏。上半年民间出资虽较1季度有所上升，但苏浙两地均比去年同期有所下滑。以政府性出资为主的基础设施出资，上半年苏沪都呈现了负增加。出产决心缺乏。经测算，本轮工业企业继续“去库存”，将使GDP增加下降0.5至1个百分点左右。2018年11月份以来，全国规划以上工业企业库存增加再一次继续低于主营业务收入增加，典型反映了企业关于出产经营远景短少应有决心。

第三个判别：居民收入预期欠安。下半年长三角区域居民收入大约率处于下行区间。消费增加的回落，出口增加不行控要素增多，经济实践支撑力或差于上半年实践和年头预期。这个情况很或许并非短期动摇，较有或许是长时间趋势的先期预兆。工业增加即便不回落，亦因功率进步、赢利变薄等原因较难促进显着的用工增加。

由此可见，城乡居民收入增加应该也在继续下滑，如这一情况继续，或有或许反过来导致经济增加呈现进一步下滑的局势。咱们用1990-2015年数据做了实证剖析，定论为居民收入增速关于GDP增速有着激烈的、稳健的正相关联系，弹性系数为1.648。能够看出当居民收入以每年0.05个百分点左右缩短增加，10年间GDP增速则会从2015年的6.9%下降至2025年的5.8%。

进一步在全国首先增强微观均衡

诚如，美国麻省理工学院的阿西莫格鲁和哈佛大学的罗宾逊教授在2012年一起出书的《国家为什么会失利》一书中指出，“包容性政治准则和经济准则是完结长时间经济增加的要害，罗致性准则虽然短期也能够完结经济增加,可是不能够继续”。

从纽约阅历看长三角城市群高质量开展

纽约都市圈，地跨纽约、康涅狄格、新泽西三个州，以纽约市为中心城市，波士顿、费城、华盛顿和巴尔的摩为次中心城市，包含周边26县。它是美国经济两百年变迁的要害节点，发挥了引领经济转型与技能改造的效果。

19世纪中叶，美国开端工业改造之后，纽约制作业顺应时代开展而敏捷强大，成为美国榜首制作业中心。20世纪70—80年代，美国在阅历滞涨后根据里根经济学的辅导，放松了工业方针控制、鼓舞立异与新技能开展，纽约城市群也开端向服务业转媒体发布途径型，并成为极具辐射力的服务业输出中心。20世纪90年代以来，跟着以信息技能为首要推动力的新经济开展，波士顿作为纽约城市圈的科技中心引领了信息化浪潮，电子通讯业、计算机制作业和生物技能等部分敏捷鼓起，成为这一区域支柱工业。

当然，它也阅历过经济触底期。以纽约为例，大约从20世纪40年代开端呈现阑珊的痕迹，30年间制作业工作岗位曾锐减30多万。得益于工业方针的调整，纽约集聚了一批高精尖人才，一起也由以出产为主的制作中心演变成以产品和本钱买卖为主的金融买卖中心。自20世纪50年代起，纽约政府对高新技能实施房地产税减征5年方案，有利促进了制作业技能晋级。

从纽约都市圈百年开展阅历来看，区域经济要完结持久高质量开展，首要得益于两种优势：一是集聚效应，人口、本钱、工业、科研所带来的集聚效应对经济开展能够起到重要推动效果；二是协同效应，周边区域依托本身比较优势进行工业分工，有助于完结全体系统的资源使用和经济效益的最大化。

长三角区域与纽约都市圈首要集聚方针比照表

重构微观发力点

全体来看，长三角经济仍处于自动缩短阶段。方针方针已赋予稳增加更高的权重，但现在所出台的方针组合并缺乏以对冲，长三角区域需求首先完结微观重构以托底经济。

增强表里商场新均衡。一方面，长三角区域长时间的轻工工业兴旺符合中低需求相对增加这一情况。从当时劳动力结构及其供求情况来发稿途径看，蓝领薪酬增加远快于白领，物美价廉的日用产品仍有较大商场。另一方面，长三角区域一贯民间财富雄厚，也为消费由仿照排浪式向特性质量化过渡供应了重要机会和潜在或许。未来的一段时间内，世界经贸环境还有较大的不确定性，工业企业或更应经过多元化商场营销战略组合，正如730二季度政治局会议中所着重“深挖国内需求潜力，拓宽扩展终究需求，多用变革方法扩展消费”，加速内地商场的占有，构成新的表里均衡。

增强准则环境新均衡。公正有序的营商环境是企业立异创业的重要条件，也是推动企业高质量开展的重要保障。无论是当年的华西村仍是当下的“最多跑一次”，这儿一贯是准则变革的热土。长三角区域应全面深化变革，进一步大力优化营商环境、推动执行减税降费以及疏通融资途径，更好发挥企业这一稳工作主体的效果。一起，以准则建造为主线，以结构性变革为抓手，营建斗胆立异、勇于试错、宽恕失误的社会气氛，高度激起微观主体转型开展的积极性。

增强企业要素新均衡。长三角区域曾一度陷于“粗豪增加缺土地，集约增加缺鼓励”两难地步，劳工本钱被限制致使累及消费增加，管理方法传统致使累及企业本质进步，资源环境耗费致使累及可继续开展。处于高质量开展阶段，或应推动出产要素转型和优化装备。一则，以常识含量较高的先进工艺替代庖密形式的传统工艺，加速信息互联技能在职业内部的使用，完结要素结构向高知高资改变。二则，进步资源要素使用功率，着重环境友好型，完结“外延式增加”向“内涵式增加”改变；三则，充分使用都市圈虹吸效应，以优胜的条件招引专业技能齐备的人才。

首要经济方针猜测

长三角经济的新周期大约可从2017年年头算起，出资出口型增加让坐落供应侧结构性变革，新旧动能转化与“六稳”诸项开端了绵长的博弈，传统实体企业越来越感受到互联巨大的冲击，中产阶级的消费观念和审美价值也在产生迭代。

从上半年的运转情况来看，三省一市的经济虽都面对较多危险和不确定要素，但也在不经意间完结结构改进和动力切换，全年有望坚持6.5%以上中高速增加。

长三角区域GDP增速猜测表

浙江新闻“涌金楼”，特约撰稿明文彪严文律