金融壹账通IPO融资缩水近半 自晨鸣纸业股票家兄弟意欲“接盘”

12月13日音讯，壹账通金融科技有限公司（下称：金融壹账通）已向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的IPO招股书，其方案将于今天（12月13日）在纽交所挂牌上市，股票代码为“OCFT”。此次揭露发行金融壹账通发行价调整为9至10美元，且IPO募资规划削减过半。

更新的招股书显现，金融壹账通此次IPO的发行价格区间设定为9美元/ADS至10美元/ADS之间，拟出售2600万股美国存托股票(ADS)，并一起享有总计390万股ADS的超量配售权。估计经过此次IPO征集资金净额到达2.33亿美元。

此外，招股书还泄漏，安全集团子公司安全海外有意认购买价值不超越1亿美元的美国存托凭据。若按每只ADS的初次揭露发行价格为9.5美元核算，则安全海外所购买的ADS数量将高达1052.63万股，约占ADS的40.5％。

值得注意的是，在调整前，金融壹账通拟IPO的发行价格区间设定为12美元/ADS到14美元/ADS之间，拟出售3600万股美国存托股票(ADS)，一起享有总计540万股ADS的超量配售权，估计IPO征集资金净额到达4.38亿美元。

能够看出，IPO发行规划从3600万股美国存托股票（ADS）下调至2600万股ADS，缩减了28%。一起，发行区间从此前的12至14美元下调至9至10美元，IPO的募资净额从4.38亿美元下调至2.33亿美元，缩水53%。这意味着，金融壹账通的融资规划已然折半。

金融壹账通成立于2015年12月，于2018年完结A轮融资后，独立上市就成为商场对其的遍及预期。有业内人士指出，金融壹账通的上市对安全集团来说含义深远，近年来，我国安全环绕金融服务、医疗健康、轿车服务、房产服务、才智城市五大生态圈，构建了“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”的战略开展途径。

材料显现，金融壹账通是我国安全在金融板块孵化的“独角兽”企业之一，也将是安全集团旗下继安全好医生之后第二家上市的隶属子公司。除了安全好医生、金融壹账通，安全集团旗下多个互联网金融公司也已发动上市方案。

据发表的招股书显现，金融壹账通从2017年至今，不到3年时刻已累计亏本近30亿元。2017年、2018年、2019年前三季度，营收别离为5.819亿元、14.135亿元和15.549亿元；净亏本别离为6.07亿元、11.903亿元和10.49亿元。

金融壹账通曾在招股书中表明，其仍处于开展初期，“估计将来会发生运营亏本，而且咱们或许无法完成或保持盈余才能。”一起，将继续发生很多费用来开发解决方案来完成商业化，促进事务开展。

此前，我国安全联席首席执行官陈心颖曾在我国安全中报成绩发布会上谈及金融壹账通时表明，金融壹账通50%的成本是放在新产品上，假如不做新产品的话立刻能够盈余，“但金融壹账通还会继续进行立异产品的开发和投入。”

在IPO前，金融壹账通有3名首要股东：Sen Rong Limited实益持有安全壹账通501,300,000股，持股份额为50%；Bo Yu Limited实益持有398,700,000股，持股份额为39.8%；SBI StellarS及其隶属实体实益持有61,333,332股，持股份额为6.1%。安全集团经过博裕有限公司（Bo Yu Limited）实益具有金融壹账通39.8％股份。

值得注意的是，依据招股书，金融壹账通的客户数由2016年底超1600家增至2019年底约3700家。其间包含618家银行和84家保险公司，简直覆盖了我国一切首要银行，99%的城市商业银行和46%的保险公司。

不过，金融壹账通的收入构成中，安全集团奉献最大，占比超四成。其间，2017年、2018年以及2019年前三季度，金融壹账通从安全集团取得的收入别离为2.357亿元、 5.276亿元与6.773亿元，别离占金融壹账通同期总收入的40.5%、37.3%和43.6%。

而此次更新招股书，金融壹账通拟融资总额缩水近半，针对融资再次缩水及安全海外拟认购超4成ADS一事，业内人士以为，一是由于前期风投组织关于金融科技企业的估值或许过高，当时企业的盈余情况并未到达预期，组织关于企业的估值也就有所下降；第二是受中概股在美国股票商场的全体体现较差影响，组织出资或许也会相对慎重。