戴志勇[瑞幸咖啡发布道歉声明]瑞幸咖啡发布道歉声明

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作者

证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2019-034

优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债代码：128024可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司

关于宁行转债换回施行的第2次公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

1、“宁行转债”换回挂号日：2019年8月21日

2、“宁行转债”换回日：2019年8月22日

3、“宁行转债”换回价格：100.28元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。

4、发行人（公司）资金到账日：2019年8月27日

5、出资者换回款到账日：2019年8月29日

6、“宁行转债”中止买卖和转股日：2019年8月22日

7、到2019年8月21日收市后仍未转股的“宁行转债”将被强制换回，本次换回完结后，“宁行转债”将在深圳证券买卖所摘牌。

8、“宁行转债”持有人持有的“宁行转债”存在被质押或被冻住的，主张在中止买卖日前免除质押或冻住，避免出现因无法转股而被强制换回的景象。

危险提示：本次可转债换回价格或许与“宁行转债”中止买卖和转股前的市场价格存在较大差异，特别提示持有人留意在期限内转股。假如出资者不能在2019年8月22日之前自行完结转股，或许面对丢失，敬请出资者留意出资危险。

一、换回状况概述

1、触发换回景象

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应〔2017〕2099号）核准，宁波银行股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月5日揭露发行了10,000万张可转化公司债券（简称“宁行转债”），每张面值100元，发行总额100亿元。2018年1月12日，“宁行转债”在深圳证券买卖所挂牌上市，并于2018年6月11日起进入转股期。依据《宁波银行股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券征集阐明书》（简称“《征集阐明书》”），宁行转债初始转股价格为18.45元/股。2018年7月12日，公司施行2017年度权益分配，宁行转债的转股价格调整为18.01元/股，详见公司同日在巨潮资讯网（.cninfo.cn）发表的《宁波银行股份有限公司关于宁行转债调整转股价格的公告》。2019年7月10日，公司施行2018年度权益分配，宁行转债的转股价格调整为17.70元/股，详见公司同日在巨潮资讯网（.cninfo.cn）发表的《宁波银行股份有限公司关于宁行转债调整转股价格的公告》。

公司股票自2019年6月12日至2019年7月23日的接连三十个买卖日中，已有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，现已触发《征集阐明书》中约好的有条件换回条款。

2019年7月24日，公司举行第六届董事会2019年第2次暂时会议审议经过了《关于提早换回“宁行转债”的方案》，决议行使“宁行转债”有条件换回权，对换回日前一买卖日收市后挂号在册的“宁行转债”进行悉数换回。

2、换回条款

《征集阐明书》对有条件换回条款的相关约好如下：

在本次发行可转债的转股期内，假如公司A股股票接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部分同意（如需），公司有权依照票面面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债。若在上述买卖日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额缺乏人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格换回悉数未转股的可转债。

当期应计利息的核算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将换回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

二、换回施行组织

1、换回价格（含息税）及换回价格的确认依据

依据《征集阐明书》中关于有条件换回条款的约好，“宁行转债”换回价格为100.28元/张。核算进程如下：

当期应计利息的核算公式为：IA=B*i*t/365，其间：

计息天数：从上一个付息日(2018年12月5日)起至本计息年度换回日（2019年8月22日）止的实践日历天数为260天（算头不算尾）。

当期利息IA=B*i*t/365=100*0.4%*260/365=0.28元/张

换回价格=债券面值当期利息=100.28元/张

关于持有“宁行转债”的个人出资者和证券出资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发组织按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实践每张换回价格为100.22元；关于持有“宁行转债”的合格境外出资者（QFII和RQFII），依据《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》（财税〔2018〕108号）规则，暂免征收企业所得税和增值税，每张换回价格为100.28元；关于持有“宁行转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张换回价格为100.28元，自行交纳债券利息所得税。扣税后的换回价格以中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、换回目标

换回挂号日（2019年8月21日）收市后挂号在册的一切“宁行转债”持有人。

3、换回程序及时刻组织

（1）公司将在初次满意换回条件后的5个买卖日内（即2019年7月24日至7月30日）在中国证监会指定的信息发表媒体上至少刊登三次换回施行公告，布告“宁行转债”持有人本次换回的相关事项。

（2）2019年8月22日为“宁行转债”换回日。公司将全额换回到换回挂号日（换回日前一买卖日：2019年8月21日）收市后挂号在册的“宁行转债”。自2019年8月22日起，“宁行转债”中止买卖和转股。本次有条件换回完结后，“宁行转债”将在深圳证券买卖所摘牌。

（3）2019年8月27日为发行人（公司）资金到账日。

（4）2019年8月29日为换回款抵达“宁行转债”持有人资金账户日，到时“宁行转债”换回款将经过可转债保管券商直接划入“宁行转债”持有人的资金账户。

（5）公司将在本次换回完毕后7个买卖日内涵中国证监会指定的信息发表媒体上刊登换回成果公告和可转债摘牌公告。

4、咨询办法

咨询部分：董事会办公室

咨询电话：0574-87050028

传真电话：0574-87050027