望变电气股票怎么样(保变电300191气股票走势图)

望变电气股票怎么样？”、“公司是不是有什么问题？”、“我想买这只股票，请问有什么主张吗？”、“我想买这只股票，请问有什么危险吗？”等等。这些些问题在股市中经常出现，很多人不知道怎么答复，今日咱们就来聊聊这个论题。首要咱们要理解一个道理，便是咱们买股票的意图是什么？是为了挣钱吗？显着不是，咱们买股票的意图是为了获利，所以咱们在买股票之前就要考虑清楚自己买的是什么股票，这样才干更好的把握住机遇。

东吴证券股份有限公司杨件,王钦扬近期对望变电气进行研究并发布了研究陈述《2023年Q1成绩点评：成绩契合预期，继续看好取向硅钢放量》，本陈述对望变电气给出买入评级，当时股价为19.61元。

望变电气(603191)

事情：

公司发布陈述：2023Q1公司完成收入5.7亿元，同比增48%；完成归母净利润为0.8亿元，同比增119%。

点评：

硅钢价格上涨，成绩契合预期：公司2023Q1盈余水平创前史同期更佳，考虑公司出售的季节性，成绩契合咱们预期。取向硅钢类产品方面，2023Q1出售价格同比增加显着，带来取向硅钢类产品的经营收入规划和毛利大幅增加；输配电及操控设备类产品方面，公司继续捉住新能源商场的有利机遇，继续对客户结构进行优化。

取向硅钢：新建8万吨项目本年开释，加工产线投产有望拉长价值链。

公司投建的8万吨新材料项目国内设备估计在2023年6月到位，到时预估会新增2~3万吨产能/年，要害进口设备估计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，估计2025年达产。公司低铁损高磁感硅钢铁心智能制作项目已于2023年3月建成投产，项目规划加工产能3万吨，有望延伸取向硅钢价值链。

输配电设备：加快推动，享产业链协同。公司IPO募投项目分别为：智能成套电气设备产业基地建设项目、110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目、低铁损高磁感硅钢铁心智能制作项目、研制中心建设项目和弥补流动资金项目。其间智能成套电气设备产业基地建设项目彻底达产后，公司将完成每年新增1,500台箱式变电站生产才能以及每年新增25,000套成套电气设备的生产才能；110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目彻底达产后，公司完成每年新增1,800台干式变压器生产才能，每年新增1,500台油浸式变压器生产才能。

盈余猜测与出资评级：咱们猜测公司2023-2025年的收入为30/36/41亿元，同比增速为19%/20%/14%；依据2023Q1成绩契合预期，咱们保持2023-2024年盈余猜测，即2023-2025年公司归母净利润为4.1/5.8/7亿元，同比增速为38%/41%/21%；对应PE分别为17/12/10x。考虑公司取向硅钢占比较高，产能扩张快且估值较低，因而保持“买入”评级。

危险提示：取向硅钢价格动摇；项目进展不及预期；需求不及预期。

该股最近90天内共有4家组织给出评级，买入评级4家；曩昔90天内组织方针均价为33.1。依据近五年财报数据，证券之星估值剖析东西显现，望变电气（603191）行业界竞争力的护城河一般，盈余才能一般，营收成长性杰出。财政相对健康，须重视的财政目标包含：应收账款/利润率。该股好公司目标3.5星，好价格目标3星，归纳目标3星。（目标仅供参考，目标规模：0~5星，更高5星）

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