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来历：读特

为倡议长时刻出资，进步出资者与基金产品的匹配度，深圳市东方马拉松出资办理有限公司拟自2021年7月1日起对申购长时刻型基金产品的出资者，在购买产品前增设“出资理念考试及评价”环节。这成为行业界第一家创始购买产品还需求考评的私募公司。

在6月18日举办的发布会上，东方马拉松出资董事长钟兆民在致辞中表明，作为我国本乡较早一批饯别价值出资的私募基金办理机构之一，为客户获取最大化的长时刻收益是其一直的寻求。历经数轮牛熊的洗礼后，公司仍获得较为满足的成果，但在这一进程中，也看到许多出资者由于出资期限过短，过度重视短期动摇等原因惋惜离场，这让钟兆民深入认识到出资者出资期限与基金产品坚持匹配十分重要。为了防止出资者出资偏好和产品的错配，甄别出情投意合的出资人，经公司办理层仔细研讨，重复协商后决议，增设考试评价环节。钟兆民期望经过试卷与客户进行“笔谈”，感触各自的理念，用一起的理念来成果互相。

发布会上，东方马拉松出资产品总监温志飞对考评规划及试卷进行了介绍。温志飞表明，自2019年开端，东方马拉松把出资战略分为长时刻型战略及稳健型战略。其间，长时刻型战略定坐落寻求长时刻肯定收益，疏忽短期进程的动摇；稳健型战略尽管也定坐落寻求肯定收益，但会对短期回撤进行必定的操控。收效后，凡申购长时刻型战略基金产品均需求进行考评。

现在商场上大多数同行的危险评测首要选用中基协的模板问卷，包含基本信息、财务状况、出资常识、出资方针及危险偏好等样本问题，东方马拉松出资特别重视客户出资偏好与公司的出资理念及长时刻型出资战略是否匹配。试卷由20个选择题和5个简答题构成，估计完结时刻为30分钟。答题完结后，东方马拉松出资会有专门的考评小组对此进行归纳评价。假如经过评价，出资者与长时刻型战略匹配度不行，则不承受出资者购买该类产品，一起引荐出资者参加稳健型战略产品。

陈女士作为出资者代表进行讲话。她是一位与东方马拉松协作长达15年的长时刻出资者，她表明，经过对东方马拉松出资理念的不断了解，坚决了长时刻出资的决心。面临金融危机、股灾、疫情以及海外商场熔断，她深入地感触到，商场的动摇无法防止，关于了解及信赖的出资司理要给予时刻。

展望未来商场出资时机，钟兆民表明，尽管现在龙头公司的估值不廉价，但宁可贵一点买一流的公司，也不能由于廉价而买次优的公司。跟着时刻消化估值，依然可以有十分可观的出资收益。长时刻来看，未来有三类或许呈现赚百倍的时机：具有长时刻确定性的可以赚取长时刻复利的白马蓝筹、从0到1的创新式公司以及互联网形式的具有指数级增加远景的超级公司。

（原标题《买基金先经过考试！东方马拉松为出资者设“门槛”》）

（作者：深圳特区报记者 王欣)

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