小摩发布研究陈述称,保持我国石油股份(00857)“增持”评级,将今下一年每股盈测上调14%及5%,目标价由5.4港元上调至6.1港元。
陈述中称,中石油管理层给予下降中期本钱及销量增加指引,属令人鼓舞。公司首季天然气进口亏本收窄至25亿元人民币,管理层指相关亏本进一步下降,并重申我国本地天然气的均匀价格或会略升,这也证明该行预期,即天然气进口亏本或或许于第四季度触底。
该行说到,公司管理层着重,会经过股票回购来进步股东报答。该行估计其本年每股股息派0.44元人民币,反映出其55%派息率,以及股息收益率为9.5%。
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