新广益IPO前获比亚迪等突击国泰证券入股，与实控人签下对赌回购协议

严正会 6月29日，苏州市新广益电子股份有限公司（简称“新广益”）发布初次揭露发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）。

新广益是一家专心于高性能特种功用资料研制、出产及出售的高新技术企业，主要产品包含抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等特种功用资料。

到陈述期末，公司控股股东、实践操控人为夏超华。夏华超为夏超华胞弟，系公司实践操控人的一起行动听。

到陈述期末，夏超华直接持有公司56.59%的股份，经过聚心万泰直接持有公司23.21%的股份，经过鼎峙鑫直接持有公司0.20%的股份，经过联立星直接持有公司0.11%的股份，直接和直接算计共持有公司80.11%的股份，为公司控股股东。

夏华超直接持有公司3.33%的股份，经过聚心万泰直接持有公司1.37%的股份，直接和直接算计共持有公司4.70%的股份。

夏超华直接操控公司56.59%股份的表决权，经过聚心万泰直接操控公司24.58%股份的表决权，经过鼎峙鑫直接操控公司0.82%股份的表决权，经过联立星直接操控公司0.23%股份的表决权，经过夏华超直接操控公司3.33%股份的表决权，算计操控公司85.54%股份的表决权，为公司实践操控人。

公司本次发行前总股本110,148,000股，拟向社会公众发行不超越36,716,000股普通股（不含选用超量配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的25.00%，本次发行前后发行人股本结构如下：

公司申报前十二个月新增股东包含谢小华、比亚迪、范琦、万向、景从出资、国元保、吴中高新、天凯汇瑞、徐春华及创启开盈。

2022年12月发行人经过增资引进外部出资者，并在出资协议中与外部出资者约好以发行人上市等为条件，发行人、实践操控人、聚心万泰承当股份回购的对赌责任。

后续公司与相关股东签署补充协议，约好针对公司的回购责任自本补充协议签署之日起停止且不带任何康复条件的自始无效，回购责任人改为实践操控人、聚心万泰。如出资人权力康复，则实践操控人存在被出资人要求回购股权的危险，提示出资者留意该项危险。

发行人与比亚迪、万向、景从出资、国元保、天凯汇瑞、吴中高新、创启开盈、徐春华、范琦及夏超华、聚心万泰、夏华超、鼎峙鑫、联立星、谢小华于2022年12月12日签署《A轮出资协议》，其间“股份转让约束”、“优先认购/购买权、一起出售权”、“反稀释权”、“优先清算权、出资人的知情权、最优惠待遇”、“股份回购”就出资方特别权力进行了约好。

2022年12月31日，新广益与相关股东签署《之补充协议》，各方赞同就《A轮出资协议》“股份回购”中“回购责任人”的规模从“公司/实践操控人/聚心万泰”修改为“实践操控人/聚心万泰”，针对公司的回购责任自本补充协议签署之日起停止且不带任何康复条件的自始无效。

据此，各方革除公司在第十二条“股份回购”项下的悉数回购责任并抛弃追索的权力，即各方赞同就该条款在任何条件下不经过任何方法向公司提出违约、补偿权力的要求。

一起各方进一步承认，《A轮出资协议》中的“优先认购/购买权、一起出售权”、“反稀释权”、“优先清算权、出资人的知情权、最优惠待遇”、“股份回购”所约好的股东特别权力自公司申报上市的资料取得相关监管组织正式受理之日主动停止且相关特别权力视为自始无效。

如公司呈现：（1）公司或保荐人撤回上市请求的；（2）公司初次揭露发行股票并上市事宜被我国证监会否决的；（3）我国证监员会核准了公司上市请求，但公司未在批文有用期内完结发行的；（4）公司应其他原因未完结初次揭露发行股票并上市的。则前述出资人所享有的特别权力主动康复，并视同该等权力和组织从未失效或被抛弃。

综上，股份回购责任的许诺人为发行人实践操控人及聚心万泰，不触及发行人作为对赌当事人；若触发回购条款，均为实践操控人及其操控的聚心万泰回购外部出资人所持股份，然后实践操控人的持股添加，不存在导致发行人操控权改变的景象；对赌协议的相关条款均不存在与市值挂钩的景象；对赌协议的相关条款均以实践操控人及其操控的聚心万泰为对赌责任人，不存在危害发行人继续运营才能的景象。

一起，关于现在处于间断状况的相关对赌协议，自发行人上市之日起将予以停止，因而未来也不存在其他严重影响出资者（尤其是中小出资者）权益的景象，契合监管规矩中关于对赌协议的相关规定。

相关公司：比亚迪sz002594