广发基金霍华明
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广发基金霍华明：近期医药热度攀升，右侧布局机遇到了吗？
在国院发布疫情防控优化办法的催化下，11月上半月全指医药指数上涨超8%（数据来历：Wind，计算区间为2022.11.1-2022.11.15）。近期，国院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控办法科学精准做好防控作业的告诉》，发布进一步优化防控作业的二十条办法，详细对密接的办理、危险区、核酸检测、入境方针等方面进行调整，以减少管控人员、下降入境控制极限。
首要防疫办法的优化，或许会促进医疗消费需求有用康复。2022年医药需求端相较前期有显着的萎缩，直接导致医院治疗人次、医疗服务数量、终端零售药店、医疗可选消费的成绩遭到必定影响。本次全国防疫方针的优化，有望直接减轻终端对医疗刚需和可选消费的限制，利好需求端的快速康复。
一起，防疫相关药物需求有望提高。全球在抗原及核酸确诊、疫苗加强针、特效药三个方面都有较为充沛的产品，防疫办法的优化或有望促进疫情后年代生产经营的快速康复。参阅海外商场同类药物首年的需求浸透率，估计国内相关药物首年的需求量或将超亿份。
别的，估计中药中的感冒药范畴及医疗设备中的呼吸机等种类也会得到商场的一些重视。
全体来看，未来医药职业或存必定结构性机遇，但职业全体动摇较大，主张重视医药长时间出资价值的出资者考虑以定投或分批进场办法参加。
万家基金欧子辰
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新动力车浸透率超30%，意味着什么？
最近指数逐渐走稳，新动力车板块的商场体现也不错，不过我在讨论区也看到不少用户关于商场震动“心有余悸”，很关怀接下来新动力职业的出资机遇。今日我就来和咱们聊一聊乘联会最新发布的一个数据。
11月8日乘联会发布的数据显现，10月新动力车国内零售浸透率30.2%，较2021年10月18.5%的浸透率提高11个百分点，这是继本年9月份之后，新动力车零售浸透率第2次打破30%大关。商场中有观念以为，30%浸透率是一个要害临界值，一旦打破这一数值，或将对燃油车构成较大冲击。
值得注意的是，10月，自主品牌中的新动力车浸透率52.9%，干流合资品牌中的新动力车浸透率仅有4.6%，不及自主品牌零头。从月度国内零售份额看，10月新动力乘用车零售销量到达55.6万辆，同比增加75.2%，正稳定地走在上升通道中。
车企层面，现在已发表产销快讯的车企中，比亚迪体现最佳，产批同环比均实现正增加，且同比涨幅达169%；吉祥轿车体现相同抢先职业，我国星等高价值产品销量坚持高增速。新势力车企中，问界本月销量再创前史新高，环比增速达+19%。展望11月，以特斯拉为代表的新动力车企带头降价、多款干流车企新车型交给有望拉动需求增加。
较早重视我的用户或许都比较了解了，我一直以来关于新动力车自主品牌兴起的趋势抱有十分强的决心，装备的要点也在整车和要点的智能化零部件上，信任随同新动力车自主品牌弯道超车的趋势进一步强化，未来我国的整车企业及其供应链都有着十分大的前史时机。
汇添富基金郑磊
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医药继续走强，转机点到了吗？
咱们好，我是汇添富基金司理郑磊。
最近医药板块回暖气势显着，抓了不少眼球。也有不少出资者朋友积累了许多疑问，医药板块的转机点到了吗？后续商场行情会怎么走？现在是好的进场机遇吗？等等。
今日就和咱们简略聊聊，我对职业后市的观念，以及我的出资战略。
医药板块，后市怎么看？
简略地说，医药板块的估值水平已挨近前史底部，一起医药方针已经在呈现了一些活跃的改变，咱们对未来的医药是有决心的。
一方面，当下组织装备医药的份额正处于前史较低的水平，而板块的估值也处在较为合理方位，商场对医药板块的预期全体不高，这或将为未来发明较好的超量收益供应根底；
另一方面，咱们以为医药方针环境仍然是决议医药估值中枢的重要要素，而这一要素正在预期向好，临床价值导向仍然是医保局的作业方针，咱们将看到医保在医疗服务价格变革加快，加大技能劳务价值的支撑力度，还将看到医保在鼓舞支撑医疗技能立异开展上的清晰心情。
可以说，当下是医药的混沌期，但混沌里孕育机遇，当时有些公司的估值和成绩仍是比较匹配的，我以为工业里有些公司会有机遇跑出来，我也在要点重视着这些机遇。
这个时点，假如你是产品持有的老用户，要抱有耐性，不要容易脱离，假如你认同医药的出资逻辑、且有余力，可以考虑恰当加仓；假如你是张望的新用户，在考虑是否参加，我会主张用定投的办法分批买入，咱们没办法精准的猜测底部，定投的办法，可以帮咱们拿到一个相对均匀的进入本钱。
未来怎么投？
我的出资逻辑和价值观一直没有改变。
在出资办法上，咱们一直坚持个股会集、职业涣散、动态调整的投研结构，坚决的挑选那些中长时间基本面趋势向上的高质量证券，并期望能在估值合理乃至轻视的时分买入。
在医药内部的板块方向上，咱们环绕医药范畴的科技立异、消费晋级、高端制作的三条主线，在继续看好医疗服务、立异药服务工业链的一起，咱们加强装备了医疗器械板块，咱们以为自主可控的工业趋势将在医药里以其特有的方式翻开，特别是医疗器械范畴，进口代替有望带来新的出资机遇。
我理解，作为基金持有人的等待简略而朴素，能否盈余一直是咱们最关怀的问题。我也恳请咱们抱有更多的耐性，慢一点，咱们必定能看到未来的曙光。
中邮基金国晓雯
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【中邮基金国晓雯】地产利好连续开释 新一轮稳增加行情或已敞开
近段时刻以来，地产连续迎来方针的“强心剂”，13日央行银保监会一起发布触及坚持房地产融资平稳有序、活跃做好“保交楼”金融服务、加大住宅租借金融支撑等十六条办法；14日相关部分发布商业银行出具保函置换预售监管资金有关作业的告诉，优质房企可将资金用于项目工程建造、偿债等。此前，央行已出台下调个人住宅公积金借款利率、阶段性放宽部分城市首套住宅借款利率下限方针，多地加大了楼市松绑力度，关于限购限售限贷等限制性方针放宽或撤销，资本商场在拓展地产融资途径、加大对信誉优质房企的融资支撑力度上也应方针引导一再发力。
本轮针对地产职业的方针边沿修正力度较大，除了影响住宅需求方针加码外，供应端保交楼和给予房企纾困、融资支撑有助于化解地产主体的信誉危险，从而必定程度扫清其对需求的阻滞。跟着微观经济的逐渐修正，后续地产板块向下超调气势或将得以反转，地产复苏的概率有望增大。
地产职业再迎利好不只有助于防备化解房企流动性危险、引导房市“软着陆”，并且可以有用地改进方针预期，进一步翻开商场对未来方针预期空间。此外，因为地产全工业链对经济贡献率高、是典型的重财物职业，因此地产职业的回暖关于稳经济具有至关重要的效果。
我在办理中邮新思路和中邮未来新蓝筹这两支全商场均衡型基金产品时，出资战略紧紧环绕着短期“稳增加”和长时间“高质量开展”这两大微观主线翻开。咱们以为当时微观环境的不确定性最高的阶段或已曩昔，权益商场正处于从底部区间震动向上的一个阶段。依据内需复苏弹性偏弱的客观条件，及钱银财政方针一起发力于扩内需和深化供应侧变革两个方向，咱们在接下来重视的重心将会会集于：一、环绕国家安全和自主可控主题，有跨周期方针和变革支撑工业系统性晋级的范畴，例如军工、半导体、医药立异、依据碳中和及动力革新转型的光储赛道等。二是随同着稳增加、高质量增加方针继续发力，商场估值中枢有望结构性抬升的板块，以地产、消费、新动力车为代表。后续跟着防控方针优化的贯彻落实、经济逐渐企稳，商场心情也将一步步从低位回归正常，地产、消费等职业修正或许会更为明显。
中邮新思路获我国证券报五年期开放式混合型继续优胜金牛基金奖，获奖日期2022.8.29。基金有危险，出资需谨慎。
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