阳光城st海鸟：5.7亿元优先级票据跟踪评级被终止 已到期未支付债务本金约377亿元

阳光城集团股份有限公司(简称：阳光城，000671.SZ)2020年度第一期财物支撑收据第十五次暂时信息发表公告发布。

详细公告显现，因为阳光城股份未供给盯梢评级所需材料，且出具了《关于中止“华泰佳越-阳光控股大厦财物支撑专项方案”和“阳光城集团股份有限公司2020年度第一期财物支撑收据”盯梢评级的函，基于此，中诚信世界信誉评级有限责任公司决议中止对“阳光城集团股份有限公司2020年度第一期财物支撑收据”项优先级财物支撑收据的盯梢评级。

材料显现，本期债券简称为“20阳光城ABN001优先A”、“20阳光城ABN001优先B”、“20阳光城ABN001次”，发行金额分别为3.15亿元、2.55亿元、0.30亿元，利率分别为5.8%、6.8%、无利率。

方案以财物出售、融资置换等方法处理子公司债款问题

此外，阳光城发布了关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告显现，在深交所问及的其子公司未实施还款责任被列为被履行人的首要情况方面，阳光城回表明，到今天，其控股子公司已到期未付出债款本金算计金额376.88亿元，其间31.83亿元处于履行情况，除公开商场到期未付出债券算计145.39亿元外，其他(包括履行情况中)均正与金融组织或其他合作方进行谈判中，若达到宽和，则履行情况可吊销，除上述之外，其他触及案子及公司暂未列入履行。

另，被列为被履行人的相关子公司贵州君悦阳光置业有限公司、昆明通盈房地产开发有限公司、重庆渝能建筑安装工程有限公司、福州盛景阳光城房地产开发有限公司累计财物总额为225.08亿元，负债总额221.47亿元，对阳光城的总财物、净财物、净利润影响均未达10%以上现在，阳光城正在与金融组织及其他合作方交流和谐，拟采纳包括不限于财物出售、融资置换等多种方法，期望极力达到履行宽和，妥善处理本次胶葛。据数据评价，被履行公司借款典当项目财物情况良好，足以掩盖本项目融资额度，不会蔓延至影响阳光城本身运营。

“西安上林雅苑”展开缓慢所需资金超出公司担负

别的，阳光城在答复深交所问及的“西安上林雅苑”展开缓慢的原因时表明，该项目占地面积190,969.71平方米，共分为三组团开发。其间：一组团首要为别墅，于2018年12月竣工交给；二组团为高层，于2020年9月交给，一二组团现剩部分车位未售；三组团因拆迁问题没有开发，占地面积121,563.71平方米，总投资额为231,645.09万元，其间已开销土地本钱9,764万元。

自2020年以来，西安房地产商场受职业方针、经济环境及新冠疫情等归纳要素影响，需求萎缩、商场竞争剧烈、去化压力较大，在2021年8月西咸项目片区被划分为限购区域后，需求进一步低迷，“西安上林雅苑”项目一二组团剩下车位消化难度加大，三组团因政府拆迁受阻放置，截止现在公司没有得到清晰拆迁完结时刻，一方面后续开发及推盘方案将因而推迟，另一方面已投资金会继续发生资金本钱加之后续开发还需继续投入较大资金，超越公司现在流动性困难情况下所能担负。

已到期未付出的债款本金约377亿元

值得一提的是，在回复函中阳光城还说到，因为地产调控方针及疫情重复，原材料及建造本钱增加等要素影响，房地产职业企业的运营情况均有所恶化，2021年房地产事务毛利率水平较低且降幅较大。叠加阳光城面对较大的流动性危险，报告期公司房地产事务遭到的影响更为明显，房地产事务毛利率水平较低且同比降幅较大具有必定合理性，下降起伏与公司规划适当且已出险企业毛利率根本适当。

到回复日，阳光城公司及控股子公司已到期未付出的债款本金算计金额376.88亿元，其间31.83亿元处于履行情况，除公开商场到期未付出债券算计145.39亿元外，其他(包括履行情况中)均正与金融组织或其他合作方进行谈判中，若达到宽和，则履行情况可吊销，除上述之外，其他触及案子及公司暂未列入履行。

为化解公司债款危险，加速促进公司有序运营，阳光城活跃争夺地方政府支撑，在各级地方政府、监管组织等部分的辅导和支撑下，采纳以下办法化解流动性及债款逾期危险。详细如下：

1、战略缩短、保证运营。公司正活跃合作省市专班的作业，加速执行归纳性危险化解方案，要点环绕“聚集中心展开区域，强化运营性现金流”化解理念，以时刻换空间、以资源换资金，实施战略缩短，项目归边；减缩融资规划，加强资金统筹；盘活受限资金，回笼沉积资金；长短期债款结合，境内外商场联动等行动，继续展开减肥减债作业，保证公司正常运营。现在，公司已按2022年运营方案有序展开，全面复工，康复出售。

2、自动交流，争夺支撑。深入展开债权人交流，保证不抽贷、不压贷、不断贷，对到期债款进行展期降息，尽量减缓公司融资性现金流出压力，合理调整债款到期时刻，坚持债款余额全体安稳。

3、财物变现，降本增效。经过折价出售财物、转让项目回款、全面中止拿地、实施降薪减支、盘活存量资源、进步财物价值、引进战略合作方等多种办法，活跃应对，全力展开自救纾困和债款危险化解作业。

此外，阳光城称，如上合理办法如能够全面落地，根本能够消除对公司未来12个月继续运营严重不确定性的疑虑。