[600673股票]今日机构强推买入 六股极度低估（3.16）

道氏技能（300409）:极点优质的技能渠道+资源整合渠道 咱们以为,商场对道氏技能存在潜在的误判,有或许因而失去一个化工板块的优质生长股。之所以持此观念,是因为,咱们看到道氏技能具有以下四个共同的潜质:(1)极点优异的办理团队;(2)业已成型的高端技能渠道;(...

道氏技能（300409）:极点优质的“技能渠道+资源整合渠道”

咱们以为,商场对道氏技能存在潜在的误判,有或许因而失去一个化工板块的优质生长股。之所以持此观念,是因为,咱们看到道氏技能具有以下四个共同的潜质:(1)极点优异的办理团队;(2)业已成型的高端技能渠道;(3)大格式、大视界的战略选择才能;(4)极强的资源整合才能。整体而言,咱们以为公司是极点优质的“技能渠道+资源整合渠道”,开展前景极点宽广。具体论说,请阅正文。

加大研制投入,品品种不断更新,引领职业技能潮

公司不断加强陶瓷技能革新、升级换代及研制规划。2015下半年研制的浸透墨水已获得突破性开展,渗花墨水可使抛光砖亦能充沛展现出色彩鲜艳、立体感强等特性,将引发一场抛光砖的装修革新;该产品将是公司未来几年的首要赢利来历之一。

瓷砖职业商场巨大,龙头企业直接获益集中度进步

现在国内釉面资料产量约500-700亿元,但职业较为涣散。环保趋严、产能优胜劣汰及品牌意识添加等要素,将加快职业洗牌。道氏技能作为职业龙头将充沛获益集中度进步;一起,公司收买江西宏瑞新资料,布局陶瓷另一重要区域,将促进公司市占率加快进步。

以商业保理为切入点,进军供应链金融

公司拟投入3亿资金用于商业保理事务,通过为陶瓷职业上下游企业供给供应链金融服务,在必定程度上处理方针客户的融资难题,添加客户粘性;一起,有望获得陶瓷职业金融服务范畴的先发优势,进步归纳实力,协同主业快速开展。

估计15-17年成绩为0.58、0.94和1.29元/股,保持“买入”评级。广发证券

中威电子（300270）：切入移动互联范畴

1、高速公路视频监控龙头。中威电子2000年建立以来专心于安防视频监控传输技能的研制,主打产品为安防视频监控渠道和前后端,现在已经是是高速公路视频传输范畴的龙头企业,商场占有率到达30%以上。

2、事务向安全城市、智能交通范畴拓宽成效显着。从近几年公司不同事务收入份额来看,公司对高速公路事务依靠程度有所下降,而来自安全城市和智能交通范畴收入占公司的收入份额不断进步,阐明公司主业从高速公路向安全城市、智能交通的拓宽获得显着作用,公司未来几年事务收入有望持续增长。

3、植根高速公路信息化,切入移动互联范畴。2014年中威电子与北京中交汇能签订了1.53亿元出售合同,相当于公司2013年度经营收入的128%。一起,公司在高速公路范畴从视频监控处理方案供给商向供给互联服务改变。公司不只与中交汇能合资建立子公司,并且2014年末与浙江才智高速公路服务有限公司签订了为期10年的协作协议书。简略来说,该项目是为高速公路车内人员供给移动互联接入服务。

盈余猜测和出资评级:咱们猜测公司未来三年EPS分别为0.25元、0.32元和0.41元,给予“增持”评级。信达证券