[002653海思科]3个可以关注的方向 科技股是其中一个

昨日上涨，今日跌落，所以短期走势的确有点看不清。不过也不要紧，横竖做长线的这儿不会容易割肉，做波段的这儿不会容易进场，可以暂时不那么关怀动摇，等有要害点呈现的时分再说。 最近手里拿着医药股和消费股的朋友，比较失望和焦虑。奶爸的感触，这两家伙...

昨日上涨，今日跌落，所以短期走势的确有点看不清。不过也不要紧，横竖做长线的这儿不会容易割肉，做波段的这儿不会容易进场，可以暂时不那么关怀动摇，等有“要害点”呈现的时分再说。

最近手里拿着医药股和消费股的朋友，比较失望和焦虑。奶爸的感触，这两家伙，或许还需求磨。由于从上一年新年前后见顶以来，其实才跌了一年半，而前面，从2017年头算起，是四年多的大牛市，涨幅很大。

依照经历，再盘整半年一年，也归于正常规划。过程中或许觉得好久、很熬，其实等曩昔后再回头看，也就那么一回事。这两个板块，不像科技股和赛道股那样难以把握，拿手里仍是相对比较安心的，咱们自己产品里也有装备。

A股和美股不一样。美股更多是长牛急跌，首要时刻在上涨，持股体会相对更好；A股常常疯牛慢熊，首要时刻在磨底，不把握它的脾气有时还真熬不住。

关于9月份和四季度，咱们担任科技股范畴的研究员说，部分科技股如同有资金开端重视。首要有：

一是VR。VR现在是电子消费里边我们比较等待的品类。比方，苹果的MR、Meta的Quest Pro，以及Pico、索尼的新产品等，都会在本年下半年或许下一年头开端发布。

VR产品的大玩家首要是海外的厂商，由于海外用户玩游戏，喜爱用独自的游戏设备，而VR很大的一个使用方向是游戏，所以关于海外用户来说，从一个游戏设备转到另一个游戏设备是比较天然的工作。

国内的大部分游戏用户都是根据电脑和手机，为了玩游戏，额定开销买个VR设备，这种消费习气还不行遍及。所以，VR在海外的销量远远高于国内。海外过了千万的销售量，而国内本年还在百万台的水平。

不过，Pico是被字节跳动收买。也有人等待，字节或许旗下抖音，会不会做出十分有吸引力的使用，经过使用把VR设备的需求带动起来。

最近苹果和华为都发布了新手机。苹果14被我们吐槽，便是前面屏幕上面的“刘海”变了，加上后边的摄像头更杰出更无法平放桌上（要进一步逼死处女座），其他如同没有太多新意。

华为Meta50，余老板很骄傲说“向上捅破天”，意思是手机可以和卫星通信。可是，暂时还只能单向对外发，其实使用场景很有限，我们礼貌性兴奋了一下，很快就没怎么当回事。

以上阐明，手机端现在的立异十分有限，只要边沿上的点滴。所以重新品类的视点，我们对VR寄予厚望，期望可以出来扛大旗。这也是为什么Facebook要押宝VR，直接把公司姓名改成了Meta（Meta是元世界单词的一部分）的重要原因之一。

二是和计算机软件、络安全相关的。近两年由于疫情和抗疫，加上地产欠好，各地财务压力很大，所以没有预算去做信创和络安全的工作。再加上地方政府立刻要换届，多种要素导致有些项目本年青黄不接。

有些资金以为，状况或许很难再变更坏，所以把目光开端转向信创和络安全。代表性的公司比方金山工作（信创）、深服气（络安全）。别的，假如金融变革加快，恒生电子也会获益。

三是前面炒过一段时刻的人形机器人。这个大方向，从空间上可高可低。高的话，或许同比轿车的规划；低的话，则是考虑到当下的技能还不老练、单价很高级要素。比方，前段时刻，小米发布机器人，验证阶段的价格高达六七十万元。所以，商业化或许还需求比较长的时刻。

特斯拉会在9月30日的AI大会上发布新产品。到时分，机器人主题的公司，会由于发布会的状况（超出或许不如预期），股价呈现大的动摇，需求留意危险。但总体上，这条主线，的确也是有逻辑支撑的。

以上，供我们参阅、盯梢。提早祝我们中秋高兴，下周一晚上见~