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智东西（群众号：zhidxcom）

作者|杨畅

修正|三北

智东西3月14日报道，近几天，跟着A股等商场轰动走低，热炒的“东数西算”概念股也稍微冷静下来。

“东数西算”概念股走势（东方财富网）

不过，比较近一月前“东数西算”工程官宣全面发起之时，“东数西算”概念股板块仍是有不小的涨幅。以东方财富网的“东数西算”概念股板块为例，该板块指数3月14日收于1036.39点，比较2月17日收盘的913.22点，涨幅达13.49%。

据我们核算，近81只相关概念股在这近一月里崭露头角，最高涨幅仍坚持143.80%，触及数据中心、服务器、光模块、温控设备、云服务等多个工业链环节。

美利云股价走势

2月17日，是前史性的一天，继“南水北调”、“西电东送”之后，国家级工程“东数西算”工程正式全面发起，引爆“东数西算”相关概念股。（《前史时刻！“东数西算”国家工程全面发起》）

2月18日和21日整个概念股板块涨幅最大，相同以东方财富网的“东数西算”概念股板块为例，该板块涨超9%。2月18日收盘时，光环新网、沙钢股份、贵广网络等多股涨停。2月21日收盘时，首都在线、南凌科技、浙大网新等多股涨停。

2月22日，“东数西算”概念股持续走强。2月23日，“东数西算”概念股添加至近期最高点，比较于2月17日，“东数西算”概念股涨了超四分之一。

从2月22日初步，一些出现暴升的概念股连续引起监管安排的注重。包含其时累计涨超34%的南凌科技、连续4个交易日涨停的依米康都收到注重函，被要求宣布或说明其业务是否与“东数西算”工程有关等相关信息。

2月24日，“东数西算”概念股有一个明显的回落，但没有影响随后几天的涨势。

但3月3日初步，受监管、股市整体走势等多种要素影响，“东数西算”概念股表现略有低迷，持续下行。其间，3月9日至今，“东数西算”概念股稍涨了几个点。

“东数西算”是一个国家级的工程，从规划到实施，周期相对较长。不少“东数西算”概念股借“东数西算”火了一把，但是否真能参与到“东数西算”工程中，并因为“东数西算”获得实质上的效益？这些问题，被许多人注重。

81只“东数西算”概念股真假毕竟怎样？当下本钱潮水稍回落，我们是时分来对此进行深入探讨。

上月，国家展开革新委、工业和信息化部等联合印发告知，附和在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地发起制作国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。“东数西算”工程正式全面发起。

“东数西算”概念股也随之火了起来。根据东方财富网、同花顺、腾讯自选股、雪球、新浪股票数据，到3月14日，“东数西算”概念股一共至少81只，不少出名大企业名列其间，比如紫光股份、中科曙光、浪潮信息、寒武纪、易华录等等。

“东数西算”概念股

近一个月以来，“东数西算”概念板块整体呈添加态势。“东数西算”概念股中上涨的有42只，比较一个月前，涨幅逾越20%的有16只股票，其间涨幅最高的是美利云、依米康和黑牡丹。“东数西算”概念股中下跌的有39只，其间下跌逾越20%有2只，为华扬联众和海量数据。

在这段时刻里，涨幅最高记载是美利云公司，涨幅抵达143.80%；其次是依米康公司，涨幅为120.97%。

成立于1998年的美利云最初步是一家造纸企业，从2016年初步进入云核算领域，在宁夏中卫出资制作了数据中心项目。

依米康成立于2002年，是一家数字根底设备全生命周期绿色处理方案服务商，于2011年在创业板上市。该公司首要为数据中心和精密环境供应要害制冷设备，与华为在数据中心动环监控、精密温控设备及运维等领域有过协作。

我们可以看到，这81只“东数西算”概念股，既包含现已自建了多个数据中心的企业，例如数据港、易华录、科华数据、优刻得等；又有给数据中心供应相关软件的企业，例如东华软件等；有国内电信运营商，像中国移动、中国联通等；也有为数据中心供应服务器等ICT中心设备的企业，像中科曙光、浪潮信息、紫光股份等；还有专门为数据中心供应制冷空调等精密温控设备的申菱环境等等。

1、电信运营商：数据中心机房遍布全国

在国内的数据中心商场，中国移动、中国联通和中国电信占有了非常大的份额。中国移动、中国联通也是“东数西算”概念股中市值最高的两个企业。

中国移动采用“4+3+X”的办法进行国内数据中心业务布局制作。“4”代表的是要在京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝4个抢手区域建数据中心，“3”代表的是呼和浩特、哈尔滨、贵阳3个跨省中心建数据中心，“X”代表的是在各省要建相应的省级中心和业务节点。

从规划上看，在“东数西算”枢纽区域，中国移动早就进行了相应的数据中心布局。

中国联通则是按“5+4+31+X”的办法进行数据中心布局。盘绕“东数西算”，中国联通提到要加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝区域4区域的全国高等级数据中心制作，在蒙贵甘宁4区域制作数据中心，按照需求进行省级新式数据中心制作，以及要活络安置X个边沿数据中心。

2、IDC运营商和云核算企业：自建大批数据中心

IDC运营商和云核算企业在市值过百亿的“东数西算”概念股中占有了“半壁河山”，有公司主营业务就是IDC和云核算服务，有的是其子公司的主营业务是IDC和云核算服务。

其间市值最高的专注于IDC运维的概念股企业是光环新网。光环新网的IDC业务现已形成了以北京为中心辐射京津冀，以上海为中心辐射长三角的多区域布局。并且，光环新网还在探求数据中心项目制作的新模式，在新疆乌鲁木齐市与中国电信乌鲁木齐分公司协作进行数据中心机房制作。运营商担任当地土地、供电方案履行、网络协作等，光环新网担任出资数据中心机电设备、机房运维等。

国网信通主营业务是为各类数据中心供应服务器、存储等设备的设备调试，以及自有数据中心的制作与运营。国网信通在全国多个中心节点运营数据中心。

易华录在数据中心领域也是布局多年，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等关键区域均有制作数据湖。数据湖是一种以高效下降数据存储能耗与本钱的光电磁超级智能存储系统为底座，以收集、拾掇、打开数据要素，以人工智能和云核算为服务办法的晋级版大数据中心。

数据港也是IDC工作中的重要玩家，在2016年就在张北制作有大规模选用风能和太阳能为首要动力的超大型数据中心。

比较于其上游玩家和下贱玩家，IDC运营商和云核算企业或许掌握着更多的数据中心，也是有或许最直接获益于“东数西算”工程的工业链玩家。

3、软硬件都是中心设备，一同数据中心也要“芯”

比较于IDC运营商和云核算企业，担任给数据中心供应软硬件设备的企业相同重要，与数据中心工业的展开密切相关。

紫光股份、中科曙光、浪潮信息等企业既能供应数据中心所需的ICT设备，也能制作数据中心。例如曙光参与制作的合肥先进核算中心，浪潮参与制作的南京智能核算中心等等。

一同，东华软件等软件厂商有时也参与到数据中心制作中，例如，其子公司北京东华合创科技有限公司就中标签约了东南健康医疗大数据中心IT根底设备一期工艺施工总集承包项目。

“东数西算”概念股中还有更上游的芯片企业，像复旦微电。复旦微电的首要产品包含FPGA芯片等多种芯片，可以用于数据中心领域。

4、数据中心温控和动力处理有猛涨股

“东数西算”概念股中有一类企业是数据中心温度控制和动力处理企业，包含有黑牡丹、英维克等。跟着绿色数据中心概念的兴起，数据中心制作运营企业关于怎样下降数据中心动力耗费，更智慧地进行数据中心温度控制有了更高的要求。

并且，到3月14日，“东数西算”概念股中，近20日涨幅仅次于依米康和美利云的企业股票就是一只数据中心温控和动力管控企业股票：黑牡丹近20日涨幅达89.62%。

成立于1993年的黑牡丹是一家新基建企业。其子公司艾特网能首要为数据中心及工业新动力领域供应相关根底设备产品，首要包含数据中心散热、微模块、电源处理等产品。

英维克是一家精密温控节能处理方案和产品供应商，为数据中心供应散热设备。其产品直接或许通过系统集成的办法供应给IDC运营商、互联网企业等。英维克还曾为腾讯、阿里巴巴、秦淮数据等供应过制冷产品。

5、离“东数西算”概念有些“远”的概念股

“东数西算”概念股中有一些与“东数西算”关联度较低的概念股，例如有的企业是智慧城市方向、数字营销方向、传统工业等，现在暂未有数据中心或许“东数西算”直接相关的业务，但是也是和数据中心有一些千丝万缕的联络的。

像沙钢股份，其主营业务钢铁工作，现在没有触及数据中心相关的业务。沙钢股份的控股股东有沙钢集团，而沙钢集团旗下有欧洲最大的数据中心公司GS。

“东数西算”概念热度高涨后，现已有相关监管安排对连续添加的概念股企业进行了注重和问询。例如，2月22日“东数西算”相关概念股南凌科技收到深交所注重函。2月24日，依米康收到注重函。2月28日，深交所向直真科技下发注重函。

“东数西算”概念股中包含了数据中心工业上中下贱的相关企业，大部分都有“东数西算”工程相关的业务，未来有必定几率参与到“东数西算”工程制作中。

“东数西算”具有较长的出资周期，也是新基建项目中的一类。其时国内的数据中心数量多，大部分数据中心都是企业自行选择区域进行制作的。国家推进“东数西算”工程则是为了让全国的算力更加平衡，助力更多区域的展开。

现在“东数西算”还处于起步阶段。跟着枢纽节点和数据中心集群的制作，“东数西算”具有较大的商场空间。怎样顺利吃下这些“饼”，还要看各家企业自身。

“东数西算”概念股中有不少企业是实实在在做了多年的数据中心相关的布局和研发的，像中国联通、中国移动、光环新网、曙光、浪潮等等。

数据中心工业链长，既包含传统的土建工程，也包含软硬件设备、动力等多个方面，各个相关细分赛道的企业都或许获益于“东数西算”工程。

还有许多企业暂时并没有包含在这81只“东数西算”概念股中，这也并不代表其不会参与到“东数西算”工程中，获益于“东数西算”这股“春风”。