公司发布21年成绩预告,估计归母净利润3.75-4.69亿元,同比增速中枢约27%;归母扣非净利润3.46-4.40亿元,同比增速中枢约25%。以此核算21年Q4归母净利润和归母扣非净利润同比增速中枢别离为16%、23%。成绩契合预期。
谈论
1、公司加强办理战胜疫情带来的晦气影响,21年成绩体现优异契合预期。21年尤其是第四季度,国内疫情的重复对公司项目的签署、施行、交给客观存在晦气影响,但公司经过加强工程办理、开宗明义交给功率等办法,全年成绩仍估计增加,其间,公司医疗卫生信息化软件收入同比增加20-25%,千万级订单占比金额同比增加超越40%,终究完结净利润安稳快速增加,成绩体现优异契合商场预期。
2、完结慧康云2.0产品标杆客户交给落地,云化转型、交给功率开宗明义可期。公司推出新一代云化产品慧康云2.0服务公卫和医院,其间在医院端,公司已完结标杆客户的交给落地,2022年将进行新产品全面推行。以台州医院项目为例(7000多万),新产品的交给周期约半年,交给功率、职工复用率较以往大幅开宗明义。现在正值医院新建、扩建的机遇期,咱们以为公司新产品凭仗抢先的技能架构、方便的布置方法有望获得较好的推行作用,一起有望拉动公司毛利率开宗明义。
3、战略布局医保,公司获益于DRG/DIP带来的院端改造需求。现在,我国正处于医保信息化建造顶峰,21年11月发布的DRG/DIP三年行动计划规则清晰时刻节点,加快医保局端与院端信息化需求迸发。依据咱们此前预算,医院端针对DRG改造所需信息化建造费用在50-300万不等,催生22-24年巨大的院端改造需求。公司2019年中标国家医疗保证信息渠道建造,并连续参加河北、天津、甘肃等多省省级渠道建造,从顶层入局医保信息化建造。咱们以为,公司凭仗对顶层规范的了解以医院客户遍布全国,在院端改造商场或有较大的开展潜力。
4、盈余猜测、估值及出资评级。咱们微调公司盈余猜测,估计21~23年归母净利润别离为4.38亿元、5.99亿元、7.77亿元,对应增速别离为31.7%、36.9%、29.8%,对应EPS别离0.28元、0.39元、0.50元(原猜测值为:归母净利润为4.49亿元、6.02亿元、7.92亿元,对应增速别离为35%、34.2%、31.5%,对应EPS别离为0.29元、0.39元、0.51元)。以2022年1月25日收盘价核算,市盈率别离为33/24/18,咱们保持目标价15元,保持“引荐”评级。
5、危险提示:商场竞争加重;下流客户需求不及预期;事务推动进程不及预期;方针推动进程存在不确定性。
财政附录
具体内容详见华创证券研讨所1月26日发布的《(300451)2021年成绩预告点评:成绩优异契合预期,2022获益于职业有望加快开展》
团队介绍
组长、首席分析师:王文龙
香港城市大学金融与精算数学硕士,7年核算机研讨经历,曾任职于、太平洋证券,2020年参加华创证券研讨所。2021年新财富第六名、新浪最佳分析师第五名;2015-2017年地点团队获得新财富第六名/第四名/第三名;2019年金麒麟新锐分析师。
联名首席分析师:孟灿
中南财经政法大学出资学硕士。近4年一级商场TMT出资和4年以上二级商场核算机职业研讨经历。曾任职于创业出资集团和兴全基金,2020年参加华创证券研讨所。2021年新财富第六名、新浪金麒麟最佳分析师第五名。
高档分析师:张璋
爱荷华州立大学硕士,6年核算机研讨经历,曾任职于广发证券、浙商基金,2020年参加华创证券研讨所。2021年新财富第六名、新浪金麒麟最佳分析师第五名;2016-2017年地点团队获得新财富第四名/第三名。
研讨员:邓怡
厦门大学金融硕士。2020年参加华创证券研讨所。2021年新财富第六名、新浪金麒麟最佳分析师第五名。
创业慧康是外包公司吗
不是。创业慧康是医疗健康信息化服务提供商和运营商,产品都是自产自销,创业慧康,建立日期1997年12月10日,法定代表人葛航,企业运营状况存续,运营范围:人工智能根底资源与技能渠道;人工智能职业使用体系集成服务;人工智能公共数据渠道;安全技能防备体系规划施工服务;络与信息安全软件开发;第一类医疗器械出售等。所以,创业惠康不是外包。
创业慧康是国企吗不是。
创业慧康科技股份有限公司公司性质是民营,建立于1997年。在20多年的开展进程中,一向秉持发明才智医卫、服务健康工作的愿景,专心医疗健康卫生领域的信息化服务与立异。
创业慧康科技股份有限公司于1997年12月10日建立,公司运营范围包含物联技能、数据处理技能、信息技能的技能开发、技能咨询、技能服务,医疗器械出产,医疗器械运营等。
创业慧康养老概念是什么创业慧康养老概念是六十岁以上白叟能够养老。依据查询相关材料显现,创业慧康养老的概念是人到了六十岁以上,能够养老,养老狼狈而逃为自己的晚年生活做准备,从而对自己是有保证。
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