「七匹狼股票」私募:“主题投资” 是近期市场主旋律
近期A股商场中,数字钱银、新动力电池、氢动力、量子通讯、数据中心、工业母机等很多主题板块持续走高。在外围商场震动、A股商场个股活泼度持续处于高位的布景下,多家私募表明,现阶段的资金面、工业方针面依然有利于主题出资风格,需求驱动、高景气量、职业生长远景宽广等变量,均可作为当时掘金“主题概念强势个股”的关键要素。
主题板块人气高涨
在外围商场震动加重的布景下,11月29日A股商场耐性闪现。在上周数字钱银、智能电、氢动力、量子通讯、数据中心等主题板块轮流接力走高后,当日特斯拉、固态电池等体裁和热门主题表现活泼,相关板块内的多只龙头股,遍及走出一轮升浪。
关于近期主题出资风格的持续走强,建泓年代出资总监赵媛媛以为,在名义商场利率下行阶段,A股商场的危险偏好通常会显着提高,生长和人气主题板块的表现会更为活泼。达观来看,春节前A股热门体裁板块大概率或许持续表现超量获益。
畅力财物董事长宝晓辉称,11月以来A股主题出资大行其道的推进要素,首要来自于多方面原因。一是近期地缘形势趋于平缓,对A股构成支撑;二是“双碳”相关的方针细则不断发布,与新动力相关的各个细分板块出资人气高涨;三是“专精特新”的商场出资偏好,持续带动A股商场风格整体偏生长。
在能否恰当追涨的问题上,现在部分私募组织心态活泼。雷球财物合伙人胡攀表明,现在A股商场出现整体震动向上的运转格式,高人气的概念板块以及具有较高工业生长确认性和方针支撑的赛道,在整体较宽松的商场氛围下,更简单得到资金的介入。
多个赛道被看好
在当时A股热门概念此伏彼起的市况下,关于热门主题的布局,一线私募仍遍及从蓝海商场、新式工业、高生长确认性等维度进行挑选。
戊戌财物出资总监丁炳中以为,在现在活泼的细分出资主题中,智能电、特高压、CXO、工业母机、稀土永磁等体裁板块,未来的高增长相对确认,值得要点看好。胡攀表明,IGBT、碳化硅类半导体、渠道类蛋白重组等细分新式高科技范畴,有较高的生长确认性。
此外,与新动力轿车相关的工业链,以及军工等年内人气持续居高不下的职业赛道,依然是现在不少私募在主题出资中掌握的要点。赵媛媛称,当时整体持续看好生长体裁,其间的新动力基建、高压快充、储能、轿车智能化,以及景气回转的军工等职业主题将成为布局要点地点。
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