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今天福耀玻璃股票行情观念：成绩平稳，但不是短线交易机遇

6月10日：短线大盘技术上还有回调压力 耐

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福耀玻璃股票2020年04月29日12时46分报价数据:

600660福耀玻璃19.10.241.27318.8618.919.1918.85578.0211011.28

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大和宣布研究陈述，削福耀玻璃（03606）目标价29.2%，由27港元下调至19.11港元，保持“跑赢大市”评级。

集团首要事务轿车玻璃首季收入同比跌17.6%，首要因为国内及海外商场别离跌27%及7.5%，但体现好过全体国内轿车商场的跌45%。轿车玻璃均匀价格上升2%，因产品组合改进，有更多增值产品，该行以为推出增值产品有助带动未来的均匀价格。

该行表明，尽管内地商场的需求反弹，但现在海外出产暂停，故对其集团第二季成绩保持审慎观点。别的，该行预期第三季海外工厂开端康复出产，以及下半年的内地商场也将全面康复，集团下半年的盈余将上升。

该行下调福耀玻璃2020至2021年净赢利猜测8至27%，以反映其首季成绩及该行下调海外商场本年销量的猜测。现在该行估计海外商场本年销量跌两成，内地商场增2%。另又下调对其2020至2021年毛利率猜测，由36.8至38.4%下调至35.5至37.7%。

新浪财经讯 福耀玻璃发布2019年年度陈述，本陈述期公司兼并完成经营收入人民币211.04亿元，比上年同期添加4.35%；完成赢利总额人民币32.31亿元，比上年同期削减34.89%，完成归属于上市公司股东的净赢利人民币28.98亿元，比上年同期削减29.66%；完成每股收益人民币1.16元，比上年同期削减29.27%。一起，公司每10股派发现金盈利7.5元（含税）。

营收净赢利变化违背

依据鹰眼预警显现，陈述期内，公司的经营收入与净赢利变化违背。

2019年年度鹰眼预警

详细到财政数据，2019年完成经营收入211.04亿元，同比添加4.35%；完成净赢利28.98亿元，同比下降29.44%，二者变化显着违背。

需求留意，福耀玻璃近三年完成经营收入别离为187.16亿元、202.25亿元、211.04亿元，同比增速别离为12.60%、8.08%、4.35%，营收增速趋缓。

公司显现，形成本陈述期赢利总额比上年同期削减34.89%，首要因为以下几方面的影响：一是，上年同期公司出售福耀集团北京福通安全玻璃有限公司75%股权承认出资收益人民币6.64亿元；

本文来自 天风证券。

事情一：19年福耀玻璃(03606)完成营收211.04亿元，同比添加4.4%；归母净赢利28.98亿元，同比下降29.7%；扣非归母净赢利28.03亿元，同比下降19.2%。此外，公司拟每10股派7.5元。

事情二：20Q1公司完成营收41.70亿元，同比下降15.5%;归母净赢利4.60亿元，同比下降24.1%；扣非归母净赢利3.80亿元，同比下降26.4%。

点评

2019年经营性成绩小幅下滑，股息率约4%。2019年归母净赢利大幅下降29.7%，若导致除掉非经营性要素，公司赢利总额同比仅小幅下降7.5%。首要原因为：1)18年出售福通75%股份获6.64亿一次性出资收益;2)19年福耀伊利诺伊子公司付出诉讼补偿0.39亿美元;3)FYSAM于19年整合期亏本0.38亿欧元;4)汇兑收益较18年削减1.23亿元;5)新增关税0.11亿美元。

此外，公司19年毛利率同比削减5.0个百分点至36.5%，首要原因为：1)FYSAM处于整合期，毛利率为-22.77%，对兼并毛利率影响3.40个百分点;2)因为职业不景气，轿车玻璃单件摊销费用提高，对兼并毛利率影响1.30个百分点;3)外售浮法玻璃毛利率从18年的29.7%降至19年3.5%，对兼并毛利率影响0.67个百分点。此外，公司每股拟派0.75元，股息率约4%。

受公共卫生事情影响，20Q1成绩承压。20Q1公司赢利总额同比下降14.8%至6.2亿元，若除掉非经营性要素影响，公司赢利总额同比下降22.3%。首要原因为：1)FYSAM整合期亏本1221.8万欧元，同比削减1.25亿元；2)汇兑收益较19Q1添加2.02亿元至0.72亿元。终究完成归母净赢利4.60亿元，同比和环比别离下降24.1%和16.7%;扣非归母净赢利3.80亿元，同比和环比别离下降26.4%和下降43.9%。

轿车玻璃有望量价齐升，SAM翻开新生长空间。海外商场，咱们估计随产能爬坡，北美工厂奉献赢利有望继续提高。国内商场，在职业分解加重，龙头加快扩产的布景下，福耀有望完成量价齐升：1)量：OEM商场中，随美国工厂产能爬坡和欧洲区域的继续浸透，AM商场中，随商场整理及公司继续布局，市占率有望稳步提高。2)价：随轿车玻璃多功能化、集成化等，咱们估计未来3-5年公司轿车玻璃单价CAGR有望达3%。此外，SAM现在处于整合阶段，中长期看SAM有望为公司翻开新的生长空间，并成为福耀进入欧洲的又一个“跳板”。

出资主张

公共卫生事情短期将对公司发生冲击，但中长期来看公司细分范畴龙头位置和竞争力不改，有望加快全球浸透。因为公共卫生事情全球分散影响，将公司20-21年归母净赢利别离由33.6、39.1亿元下调至26.1、33.0亿元，对应EPS为1.04、1.32元/股，保持“买入”评级。

公共卫生事情全球延伸加重、全球轿车需求回暖、SAM整合不及预期等。

财政猜测摘要

数据图表

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