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12月21日，凯龙股份揭露发行 3.29亿元可转化公司债券，“凯龙转债”，债券代码为“128052”，申购代码为072783。

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凯龙转债下修条款宽松

凯龙转债发行规划3.28亿元，评级AA。

票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。转股价格6.97元，市价6.62元。

下修较为宽松：二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%;回售：30/70%.;换回：30/15/130%。

征集资金将用于40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线规划建设项目和农化研制及技能服务中心建设项目。

公司仅有上发行环节，不少组织以为应该仔细考虑是否参加申购。

中金公司表明，上最近申购热心大减，佳都的极高中签率或许加重冷却速度。鉴于当时的转债估值形式，本期上市定位难上面值。上市后也暂不列入要点重视种类。

出资申购主张

估计凯龙转债的上市价格在98~103元区间。到12月18日，凯龙转债平价为94.98元。参照平价可比标的有光华转债和圆通转债，其平价分别为95.18元和94.12元，当时转股溢价率分别为5.06%和8.32%。凯龙转债的发行规划为3.29亿元，参照规划可比标的有凯发转债，其发行规划为3.50亿元，当时转股溢价率为3.33%。结合凯龙股份的根本面状况和现在的商场心情，咱们估计凯龙转债上市首日转股溢价率将在3%~8%之间，估计上市首日价格在98~103元区间。

估计配售份额在15%左右。湖北凯龙化工集团股份有限公司的大股东为荆门市国资委，持股份额为16.72%，前十大股东持股份额为48.22%。本次发行仅选用股东优先配售和上定价的方法发行，截止现在没有股东许诺参加配售，估计原股东参加程度有限，咱们估计股东配售份额在15%左右，那么留给上出资者的请求规划约为2.8亿元。

估计上中签率在0.3%上下。近期发行的伟明转债评级是AA，且与凯龙转债相同，选用向原股东优先配售和上向社会公众出资者出售的方法发行，伟明转债的上中签率为0.29%，考虑到凯龙转债平价水平一般，原股东参加程度有限等要素，咱们估计上中签率在0.3%上下。

考虑到凯龙转债现在平价水平一般，正股亮点有限，主张慎重参加申购。