10月21日,天能重工揭露发行7亿元可转化公司债券,简称为“天能转债”,债券代码为“123071"。
10月21日:短线大盘探明底部概率大 四季
今天可申购新股:无。今天可申购可转债:天能转债、乐歌转债。今天上市新股:日久...
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转债条款
1、评级:AA-
2、规划: 7亿(规划小)
3、无担保
4、利率:第一年0.4%;第二年0.6%;第三年1.0%;第四年:1.6%;第五年2.5%,第六年15.0%(含最终一年3.0%),总计21.1 %(票息尚可)
5、下修条款:10/20~90%(较宽松)
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6、强制换回:15/30~130%(一般)
7、有条件回售:2~30~70%(一般)
8、申购代码:370569
9、配售代码:380569 每股配售1.7863元面值转债
10、当前转股价值:97.51
11、职业对标:明阳智能
12、所属板块:创业板
正股质地
天能转债对应的正股是天能重工,2016年深交所创业板上市,主营事务是风机塔架的制作和出售,主要产品包含陆上、海优势力发电机组塔架、 风塔柱桩,是国内风机塔架职业龙头。
除风机塔架事务外(营收占比91%以上),公司还有风力发电(营收占比约2.5)、光伏发电(营收占比约5%)等事务。往后,公司将展开战略转型及产业链拓宽,加大对风力电场的运营投入,测验进入海优势电建造范畴。
2019年营收24.64亿,同比增加76.83%;净利润2.69亿,同比增加163.33%。本年上半年,营收12.31亿,同比增加43.92%;净利润1.57亿,同比增加86.53%。
公司存在的问题有:应收账款较大,存货金额较大。
申购主张
正股方面,风电方面近几年最让人值得注意的是“抢装潮”,详细如下:
根据规定,2018年末之前核准的陆优势电项目,2020年末前仍未完结并的,国家不再补助;2019年1月1日至2020年末核准的陆优势电项目,2021年末前仍未完结并的,国家不再补助;对2018年末前已核准的海优势电项目,如在2021年末前悉数机组完结并的,履行核按时的上电价;2022年及今后悉数机组完结并的,履行并年份的指导价。
这会导致风电职业的抢核准、抢装潮,那么势必会很多收购风电机组及塔架,相关企业的成绩会比较美观。
转债条款方面, 票息尚可,下修条款较宽松,细分职业龙头,且最近同职业的明阳转债也大涨,值得重视。我会申购。