农商行上市股票翻几倍(002917股票)

1.获批代表认可,奠定参芪扶正注射剂佼佼者的产品位置。

6月24日：A股“结构牛”深化 短线大盘继

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新包装获批,充分体现国家对优质中药注射剂的认可:现在市场对中药注射剂全体预期较为失望,在新版医保目录中,许多中药注射剂也加了约束条件。但从微观视点,国家是鼓舞中医药开展的,2016 年头至现在,已有《中医药开展战略规划大纲(2016-2030年)》、《中医药开展“十三五”规划》、《中华人民共和国中医药法》等多个重磅法规方针出台。咱们信任中医药在一系列顶层方针影响下,迎来黄金开展期。落实到中药注射剂范畴,的确某些中药注射剂存在着良莠不齐、成分不明确、质量难控制的问题,近年来也鲜有中药注射剂获批,但中药注射剂仍是有其特色和优势的。此次新包装的获批,咱们以为对丽珠、对优质中药注射剂都有着重要意义,标志着国家局关于优质中药注射剂的认可和必定。

参芪扶正注射剂是现在中药注射剂中质量优异、效果切当、安全性高的代表:参芪扶正归于中药注射剂中的优异种类,已完结5万例安全性再点评。公司也在进行有效性再点评。(16 年全年仍有挨近10%的增加,在中药注射剂中可谓佼佼者)。未来底层医院仍有空间。从此次医保目录调整能够看出,有许多中药注射剂加上了限二级以上医院运用,而参芪扶正并没有此条约束。一起此次软袋装获批,咱们以为是对参芪扶正注射剂这个种类极大的必定。

定论:

暂不考虑土地收益的影响,咱们估计2017-2019 年归母净利润分别为9.5 亿元、11.6 亿元、14.2 亿元,增加分别为20.51%、22.55%、23.24%。EPS 分别为2.22 元、2.72 元、3.35 元,对应PE 分别为30x,24x,20x。

咱们以为公司成绩增速确定性高,估值较低,原料药有望供给成绩弹性,单抗和精准医疗久远布局,未来国际化战略有望继续推动。咱们看好公司长时间开展,保持“强烈推荐”评级。

危险提示:

参芪扶正销量下滑、单抗研制危险。