宁建转债(113036)申购代码:783789,正股代码:601789,正股简称:宁波建工。原股东配售代码:764789,原股东每股配售额:0.5530(元/股)。目前转股价值106.79,规划5.40亿元,信誉等级:AA。
7月6日:本周大盘将会大幅动摇 短线还有
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1.债券评级:AA,无担保,浙江宁波国企(尚可)
2.发行规划:5.4亿(规划不大)
3.票面利率:0.4%,0.6%,1%,1.5%,1.8%,2.0%(利率一般)
4.股价下调:15~10~90%(下调宽松)
5.强制换回:30~15~130%(中规中矩)
6.有条件回售:2~30~70%(中规中矩)
7.有无下:无
8.当时转股价值:106.79
9.配售代码:764789,每股配售 0.553 元可转债
10.中签率:单账户顶格申购约中0.03签
11.价格:约120(以当时商场心情和转股价值预估)
正股剖析
转债对应的正股是宁波建工,听姓名就知道公司是从事修建行业的,从财报来看,公司首要从事的是:房屋修建、市政与公用设施、装置、出售修建材料、修建装修工程等一系列项目,营收首要来自于省内。
从财务数据来看,公司的成长性一般,曩昔5年的时间里,营收从133亿上升到186亿,净利润从1.65亿上升到1.98亿。
从ROE来看公司的挣钱才能尽管不强,但十分安稳,近5年维持在8%左右。
公司的应收、存货数量较高,尽管近几年周转功率有所提高,但整体而言,绝对值很高,需求重视资金被占用发生的现金流压力。 账面上有1.6亿商誉,比较于公司体量来说,这笔商誉规划不大,但考虑到公司净利润水平不高,减值仍是会发生必定的影响。
别的,公司的速动比率只要0.65,快速偿债的才能不强。
公司的现金流体现不错,近5年根本都是正向现金流,归于步步为营的玩法。
本次征集资金5.4亿元,首要是用于新建项目、归还借款。
上市价格猜测:
当时溢价率-6.36%,转股价值106.79,评级:AA,结合正股根本情况剖析猜测上市价格在117元价格邻近
申购主张:顶格申购
此次宁建转债发行5.4亿,前十大股东算计持股44%。假定40%原股东参加配售,那么剩3.2亿元供上申购,按最近一次主板转债上申购户数680万户预估,单户申购金额为100万元,估计中签率在0.005%邻近,即每个账户顶格申购理论上可中0.05签。