「002401」2.6%！成都交子金控集团再发2亿美元债 创西部地方国企发行利率新低

记者得悉，3月31日，成都交子金控集团成功发行5年期2亿美元高档无典当债券，票面利率2.6%，发行收益率2.6%。这也是成都交子金控集团继2019年成功平价发行三年期3亿美元高档无典当债券后，再次使用世界资本市场进行融资。

值得一提的是，从终究定价水平看，作为西部地区首支在中华(澳门)金融资产买卖股份有限公司(MOX)上市的债券，本次发行不光改写了全国金控类国企同期限债券最低定价，也是西部地区同期限美元债券最低发行收益率，创西部当地国企发行利率新低。

据了解，本次发行获得了境外出资者的广泛认可，定价当天招引了30多家来自欧洲、新加坡等地不同类型金融机构的重视，其间，不乏星展银行(DBS)、瑞信资管(CreditSuisseAssetManagement)和瑞士银行(UBS)等闻名出资企业。

尽管面临美国国债收益率上升的晦气影响，但本次发行最高招引了7.5亿美元的订单和约3.5倍的超量认购，完成了超低发行利率、超高认购倍数和出资者多元化的杰出簿记体现。

据了解，本次美元债发行，成都交子金控集团立异性地挑选在香港联交所与澳门买卖所(MOX)同步挂牌上市，成为西部首家港澳两地债券上市企业，完成了川港澳三地联动，搭建起蓉澳港金融协作桥梁。